Integração de eventos: cliente 360 e Google Agenda
Para aprimorar a organização das suas reuniões do dia a dia, é possível sincronizar a sua agenda do Google Agenda com os eventos registrados nos clientes do cliente 360 do Movidesk.
Assim, você pode acompanhar os eventos marcados pelo sistema no Google Agenda.
Neste artigo, você vai ver:
Como sincr
Utilizando Planilhas do Google para importar dados
Neste artigo você aprenderá como importar dados para o Success utilizando planilhas do Google.
Se você é usuário do G Suite poderá utilizar o Planilhas do Google para criar arquivos de importação para o módulo Success do Movidesk!
Veja como é simples:
Faça download da planilha base
Acesse o menu
Gestão de clientes
Este documento é um guia sobre as funcionalidades de gestão de clientes do Movidesk. Neste documento você encontrará:
Funcionalidades para gestão de clientes
Habilitar a funcionalidade
Perfil de acesso
Jornada do cliente
Configurando uma jornada do cliente
Carteiras
Configurando carteiras de clie
Planos e valores
A funcionalidade de planos e valores te ajuda na gestão dos contratos com seus clientes, trazendo visibilidade sobre as principais informações desses clientes para dentro do Movidesk.
Dessa forma, suas equipes conseguem ter um acesso rápido e fácil durante um atendimento, melhorando a experiência e
Importação de planos e valores: Adicionar contratos
Para adicionar contratos no Success da Movidesk por meio de importação, acesse Success no menu lateral e clique em Planos e valores.
Em seguida, clique em “Importar”.
Nesta tela, selecione a opção “Adicionar contatos” e siga os passos indicados.
Baixe a planilha modelo e preencha os campos necessá
Importação de planos e valores: Cancelar clientes
Para cancelar clientes no Success da Movidesk por meio de importação, acesse Success no menu lateral e clique em Planos e valores.
Em seguida, clique em “Importar”.
Nesta tela, selecione a opção “Cancelar clientes” e siga os passos indicados.
Baixe a planilha modelo e preencha os campos necessários
Importação de planos e valores: Atualizar contratos
Para atualizar contratos no Success da Movidesk por meio de importação, acesse Success no menu lateral e clique em Planos e valores.
Em seguida, clique em “Importar”.
Nesta tela, selecione a opção “Atualizar contatos” e siga os passos indicados.
Baixe a planilha modelo e preencha os campos necessá
Importação de planos e valores: Cancelar contratos
Para cancelar contratos no Success da Movidesk por meio de importação, acesse Success no menu lateral e clique em Planos e valores.
Em seguida, clique em “Importar”.
Nesta tela, selecione a opção “Cancelar contatos” e siga os passos indicados.
Baixe a planilha modelo e preencha os campos necessário
Como importar carteiras para o módulo Gestão de clientes?
Neste artigo você irá aprender como importar carteiras para o módulo Gestão de clientes.
O módulo Gestão de clientes possibilita a importação de dados. Para que o Gestão de clientes apresente as informações corretamente é preciso que os seguintes pré-requisitos estejam cadastrados no Movidesk:
As