Neste artigo você aprenderá como importar dados para o Success utilizando planilhas do Google.
Se você é usuário do G Suite poderá utilizar o Planilhas do Google para criar arquivos de importação para o módulo Success do Movidesk!
Veja como é simples:
Faça download da planilha base
Acesse o menu
Para adicionar contratos no Success da Movidesk por meio de importação, acesse Success no menu lateral e clique em Planos e valores.
Em seguida, clique em “Importar”.
Nesta tela, selecione a opção “Adicionar contatos” e siga os passos indicados.
Baixe a planilha modelo e preencha os campos necessá
Para cancelar clientes no Success da Movidesk por meio de importação, acesse Success no menu lateral e clique em Planos e valores.
Em seguida, clique em “Importar”.
Nesta tela, selecione a opção “Cancelar clientes” e siga os passos indicados.
Baixe a planilha modelo e preencha os campos necessários
Para atualizar contratos no Success da Movidesk por meio de importação, acesse Success no menu lateral e clique em Planos e valores.
Em seguida, clique em “Importar”.
Nesta tela, selecione a opção “Atualizar contatos” e siga os passos indicados.
Baixe a planilha modelo e preencha os campos necessá
Para cancelar contratos no Success da Movidesk por meio de importação, acesse Success no menu lateral e clique em Planos e valores.
Em seguida, clique em “Importar”.
Nesta tela, selecione a opção “Cancelar contatos” e siga os passos indicados.
Baixe a planilha modelo e preencha os campos necessário
Neste artigo você irá aprender como importar carteiras para o módulo Gestão de clientes.
O módulo Gestão de clientes possibilita a importação de dados. Para que o Gestão de clientes apresente as informações corretamente é preciso que os seguintes pré-requisitos estejam cadastrados no Movidesk:
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