Neste artigo você irá aprender para que serve a Jornada do cliente no Success e como utilizá-la.
A Jornada do cliente permite a criação de caminhos/passo a passos que o usuário poderá percorrer ao aderir o seu produto/serviço. Para conseguir acessar esta funcionalidade você deverá possuir o perfil de Administrador no módulo Success.
Para entrar na funcionalidade vá em: Configurações > Success > Jornada do cliente.
O processo de criação de uma jornada é manual e para iniciá-la clique no botão Nova.
Observação: Podem ser criadas quantas jornadas o usuário quiser, apenas não é permitido ter o mesmo cliente em mais de uma jornada ao mesmo tempo.
Nesta tela, você pode informar um nome para a sua jornada e definir suas etapas.
Cada etapa pode ter vários marcos de sucesso para completá-la. E cada marco de sucesso, possui um prazo que você determinará para ser concluída. É possível incluir diversos marcos de sucesso dentro de cada etapa. Ao clicar no nome da etapa, é possível visualizar os marcos de sucesso.
Os cadastros de nome da jornada, etapas e marcos de sucesso possuem limite de 256 caracteres cada. Se este limite for ultrapassado, não será possível salvar estes dados.
Por exemplo, como demonstrado na imagem abaixo, possuímos várias etapas. "Definir um objetivo", "Correr atrás", "Ficar feliz", "Ter sucesso" são todas as etapas da “Jornada da felicidade” (jornada criada de exemplo).
Dentro de cada etapa devem ser criados marcos de sucesso que precisam ser feitos para que aquele objetivo seja concluído.
Por exemplo, na etapa de Definir um objetivo, temos os marcos de sucesso Objetivo 1 e Objetivo 2. Cada marco de sucesso apresenta o número de dias estimados para que aquilo aconteça. Por exemplo, no Objetivo 1 temos 2 dias e no Objetivo 2 temos 4 dias.
Você pode criar os marcos de sucesso e estimar os dias para concluí-los de acordo com a sua necessidade. Ao extrapolar alguma data, o Success irá informar que o marco de sucesso está atrasado.
Lembrando que, ao criar uma jornada no Success os prazos serão contados a partir do início da etapa e não da jornada. Ao final da construção das etapas e seus respectivos marcos de sucesso, é possível Salvar a jornada, conforme imagem abaixo.
Como atribuir uma jornada a um cliente?
A atribuição da jornada ao cliente é feita por meio do Gerente de Sucesso. Em Configurações > Success > Carteiras, você deve selecionar o gerente que quer vincular à jornada. Assim, os clientes do gerente X estarão na jornada X, e assim por diante.
Veja as etapas e verifique a que o seu cliente se encontra (etapa atual), de acordo com o prazo.
A etapa atual é a qual o cliente se encontra no momento da jornada.
Se por acaso já passou alguma etapa inicial (prazo), de quando ele foi inserido na jornada, não tem problema. Porém, não é possível voltar à primeira etapa. Esse cliente pode seguir dali em diante, todavia os dados sobre as etapas que já passaram não serão computados.
Cada vez que você concluir um marco de sucesso dentro de uma etapa, basta clicar na etapa, selecionar o marco de sucesso, marcar como concluído e Salvar. Assim, você consegue acompanhar com mais facilidade e não se perder na ordem das tarefas e de cada etapa.
Assim que cada etapa for concluída será apresentado um check, como mostra na imagem abaixo.
Observação: Cuidado ao mexer e ajustar algum item em uma jornada que já está ativa no sistema, pois qualquer mudança o seu cliente conseguirá visualizar e além disso, pode gerar inconsistências nos dados.
Com tudo isso feito, sua jornada está completa! Aproveite para utilizá-la com o seus clientes!