Neste artigo você aprenderá como importar dados para o Success utilizando planilhas do Google.
Se você é usuário do G Suite poderá utilizar o Planilhas do Google para criar arquivos de importação para o módulo Success do Movidesk!
Veja como é simples:
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Faça download da planilha base
Acesse o menu Configurações, e então na seção Success clique em “Importação”. Selecione o tipo de importação que deseja fazer, e então clique no botão “Planilha”. Será feito download de um arquivo .xls com dados de referência para montar sua planilha de importação.
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Importe-a no Planilhas
A partir de qualquer menu de acesso aos aplicativos Google (Google Apps), abra o Planilhas e crie uma nova planilha em branco. No menu Arquivo, selecione a opção Importar e clique na aba Upload. Selecione o arquivo .xls obtido no passo 1 arrastando-o para a área indicada, ou então clicando no botão “Selecionar um arquivo do seu dispositivo”.
Utilize a opção Substituir planilha e clique no botão “Importar Dados” para inserir os dados de referência no arquivo em branco que criou.
Dica: Também é possível repetir estes mesmos passos em outro documento já existente do Planilhas sem sobrescrever as informações utilizando a opção “Criar nova planilha”. Com isso, um novo documento será criado apenas com os dados importados!
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Edite e faça o download em .xlsx
Agora você pode editar e inserir novos valores na planilha, conforme desejar importá-los para o módulo Success. Recomendamos excluir as linhas que contenham dados que você não deseja alterar.
No exemplo abaixo, está sendo realizada uma importação de Carteiras, na qual as empresas listadas serão alteradas de três formas distintas, conforme ilustrado a seguir:
- Os clientes nas linhas em verde serão vinculados à carteira “Gold”;
- Os clientes nas linhas em azul serão vinculados à carteira “Diamond”;
- Os clientes nas linhas em laranja ficarão sem carteira vinculada.
Importante: A coluna “Carteira” sempre sobrescreverá o valor atual, inclusive quando deixada vazia conforme descrito acima. Para mais detalhes sobre importações, acesse este artigo: Como importar dados para o módulo Success?
Após terminar de inserir ou alterar os valores que deseja, dê um nome a sua planilha para localizá-la mais facilmente. Em seguida, faça o download dela através do menu Arquivo, abrindo o item Fazer o Download e selecionando a opção Microsoft Excel. Agora sua planilha está pronta para ser importada no módulo Success!
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Importe no módulo Success
Dentro do Movidesk, volte à tela de Importação utilizada no passo 1. Caso a tenha fechado, acesse o menu Configurações, e então na seção Success clique em “Importação”.
Clique no botão “Selecionar arquivo” e então em “Próximo”. Será exibida uma tela sumarizando qual será o resultado do processamento e ocasionais erros encontrados no arquivo.
Caso esteja tudo pronto, clique no botão “Importar” para confirmar a importação. Um aviso pedirá uma nova confirmação, pois o processo não poderá ser interrompido ou revertido uma vez que for iniciado.
