Preparamos este guia para que você possa aproveitar ao máximo os novos recursos do módulo Success - a solução que vai ajudar sua equipe a gerenciar o sucesso de seus clientes de forma proativa e efetiva!

Em poucos minutos, você saberá:

• Definir os Agentes e Administradores do módulo Success;
• Montar sua Jornada de Sucesso com etapas, marcos e prazos;
• Configurar suas Carteiras de clientes e atribuir Gerentes de Sucesso a elas;
• Criar Marcadores personalizados para identificar e filtrar seus Clientes facilmente;
• Importar Contratos, Valores (MRR), Carteiras e Churns de sua base de clientes para o módulo;
• Gerenciar seus clientes ao longo da jornada de forma mais visual e eficiente.

Aperte o cinto, e vamos decolar rumo ao sucesso! 🚀

Passo 1: Liberação do módulo, Marcadores e Jornada do Cliente

Neste vídeo, a Paola irá te ajudar a configurar quais usuários terão Perfil de acesso no módulo Success e como funcionam os Marcadores.  Além disso, vamos aprender a criar uma Jornada de Sucesso com etapas, marcos de sucesso e prazos. A jornada é importante para que sua equipe de atendimento tenha uma visão clara do que deve ser feito junto ao cliente em cada momento.

Passo 2: Visualização de Carteira e Cliente 360º

Neste vídeo a Paola fará um tour pela Base de Clientes, tela de Carteira e Cliente 360, te mostrando como utilizá-las no dia-a-dia para gerenciar seus clientes de forma mais eficiente e visual.

Passo 3: Importando Contratos, Valores, Churns e Carteiras

Quase lá! Agora te mostraremos como realizar importações de dados de Contratos, Valores, Churns e Carteiras de clientes para o módulo Success. É uma forma prática de inserir dados em massa no sistema, e também para remanejar Carteiras por exemplo. A Paola vai te ajudar com isso:

Passo 4: Dashboards e Segmentações

Com as configurações mais importantes feitas, é hora de ver como tudo se encaixa! Neste vídeo a Paola fará um tour pelos Dashboards e Segmentações quem podem ser utilizados para melhor entender os resultados dos seus clientes em cada etapa da Jornada de Sucesso.

Ainda possui dúvidas?

Confira os materiais detalhados que temos aqui na nossa Base de Conhecimento:

• Como importar dados para o módulo Success?
• Utilizando Planilhas do Google para importar dados
• Para que serve a Jornada do cliente?

Se ainda assim precisar de ajuda, entre em contato com a gente - será um prazer te ajudar! 🤗