O módulo de despesas permite um maior controle sobre os custos extras que envolvem o seu atendimento.
Com esse recurso, é possível criar unidades de medida e estabelecer valores padrões para cada uma delas, de modo que, quando informada determinada quantidade de uma dessas unidades, o sistema automaticamente realize o cálculo do valor a ser cobrado.
Você ainda pode extrair dados referentes às despesas de um atendimento através do relatório de serviço.
Neste artigo, você vai ver:
Como fazer o cadastro de despesas
Primeiro, você deve habilitar este parâmetro para o perfil que precisa no Movidesk.
Para isso, vá em Configurações > Pessoas > Perfis de acesso e selecione o perfil que desejar.
Na aba “Apontamentos”, habilite o parâmetro “Permitir o cadastramento de tipos de despesas”.
Ao fazer isso, você poderá visualizar a opção “Tipos de despesa” no menu “Apontamentos” (Configurações > Apontamentos > Tipos de despesa).
Para criar uma nova despesa, clique nesta opção e em seguida no +.
Nesta tela, dê um nome para a despesa e indique sua unidade de medida.
A opção “Habilitado” indica que será possível utilizar essa despesa no sistema e “Desabilitado” não exibirá a despesa.
Nos Parâmetros, você pode indicar se deverá ser feito o cálculo automático. Se essa opção estiver habilitada, indique o valor por unidade (em reais) e a quantidade mínima para iniciar a cobrança.
Em seguida, você pode escolher se essa despesa ficará visível para o cliente e se poderá ser incluída no Relatório de Serviço (RS).
Agora, basta Salvar e sua despesa já estará disponível na listagem.
Como apontar despesas no ticket
No ticket que desejar, clique em $ e surgirá uma nova linha para preenchimento.
Indique a data da despesa, o tipo, a quantidade e seu valor.
Para adicionar outro tipo de despesa, clique no +.
Ao adicionar a ação ou salvar o ticket, você conseguirá ver os apontamentos de despesa em Opções > Apontamentos, podendo também filtrar pelo tipo de despesa que deseja ver.
Nesta tela é possível gerar o Relatório de Serviço, em que as despesas serão incluídas.
Relatório de despesas extras em tickets
Em Relatórios > Despesas extras em tickets, você consegue gerar um relatório segmentado por data, cliente, agente, classificações, tipo de despesa e, ainda, separar entre tickets públicos, internos ou ambos.
Você também pode imprimir ou exportar esse relatório.
Apenas os Relatórios de Serviço (RS) gerados aparecerão neste relatório.