A criação de carteiras permite indicar os gerentes de sucesso responsáveis por determinadas jornadas de clientes, podendo fazer o melhor controle da sua base de clientes.
Neste artigo, você vai ver:
Como criar carteiras
Para começar, vá em Configurações > Success > Carteiras.
Esta tela mostrará a lista de carteiras disponíveis e cadastradas no seu Movidesk.
Para criar uma nova carteira, clique em Adicionar. Em seguida, dê um nome para esta carteira e indique o gerente responsável e a jornada que ela terá.
O nome da carteira é único e obrigatório, tem um limite de 128 caracteres e não diferencia maiúsculas e minúsculas.
É possível criar carteiras sem indicar gerentes de sucesso e jornadas, mas é preciso vincular um gerente de sucesso para que a carteira fique disponível.
Para que um agente esteja disponível na lista de gerentes de sucesso, ele deve ter perfil de acesso para o Success igual a Analista ou Administrador.
A carteira definida como “carteira padrão” aparecerá primeiro quando o gerente abrir a tela de carteiras em Success > Carteira.
É possível alterar a carteira nesta tela clicando sobre ela, conforme o gif abaixo.
As carteiras definidas como “padrão” possuem um checkmark (✔️) na tela de configuração de carteiras.
Como editar e excluir carteiras
Para editar ou excluir carteiras, acesse a tela de configurações de carteiras (Configurações > Success > Carteiras) e veja Opções.
Clique em Editar, representado por um lápis, para alterar informações como nome, gerente de sucesso e jornada, ou em Excluir, representado por uma lixeira, para deletar a carteira.
Depois de excluída, não é possível reverter a carteira.
Como adicionar clientes na carteira
Você pode adicionar clientes na sua carteira manualmente, pela tela de cliente 360, ou via importação.
Para adicionar manualmente, acesse Success > Base de clientes e selecione o cliente que deseja vincular à carteira.
Em seguida, clique em Editar, representado por um lápis ao lado de gerente de sucesso.
Você poderá indicar o gerente de sucesso e a carteira que este cliente fará parte.
Ao selecionar o gerente de sucesso, o sistema puxa automaticamente a carteira padrão deste gerente. É possível alterar para a carteira desejada daquele gerente.
Você também pode adicionar clientes na carteira por meio de importação de planilhas. Confira este outro artigo sobre importação de dados no Success.
Caso um gerente de sucesso seja excluído, desabilitado ou seu acesso ao Success seja removido, os clientes vinculados a este gerente são mantidos na carteira, mas o gerente de sucesso será removido, e mostrará “nenhum gerente de sucesso” na tela de cliente 360.
Não é possível inserir clientes em uma carteira sem gerente de sucesso.