Muito utilizado por equipes de vendas, o Pipedrive é mais uma opção da central de integrações do Movidesk. A integração do Movidesk com o Pipedrive viabiliza maior praticidade na criação de cadastros (e atualização de dados cadastrais) de clientes, visto que, tanto permite a exportação de cadastros existentes no Movidesk para o CRM, quanto possibilita que clientes cadastrados no Pipedrive sejam facilmente importados pelo Movidesk.
Considerações sobre o funcionamento da integração
É importante mencionar alguns aspectos da integração Movidesk - Pipedrive. Confira a seguir.
Dados cadastrais integrados
- Nome
- Telefone
- Endereço
- Organização
A integração sincroniza os dados a cada 30 minutos, seguindo as parametrizações definidas na configuração da integração.
As pessoas do Pipedrive são importadas para o Movidesk apenas quando estão vinculadas a uma organização
Configurando a integração Movidesk - Pipedrive
A configuração desta integração é muito rápida e simples de se executar. Primeiramente, verifique se o seu perfil possui acesso à central de integrações do Movidesk. Caso não possua permissão, acesse Configurações > Perfis de acesso e na guia "Configurações" habilite o parâmetro "Permitir acessar a central de integrações" salvando as alterações, em sequência.
Acesse a central de integrações a partir do menu de configurações e clique no + para criar uma nova integração. Na guia "Principal", defina um nome de sua preferência para a integração. Em seguida, no campo "Tipo de integração", selecione a opção "Pipedrive" e marque o parâmetro "Habilitado".
Realizadas as definições da guia principal, informe o token fornecido pelo Pipedrive, para que o Movidesk possa integrá-lo. Você encontra este token em Perfil > Ajustes > Preferências pessoais > API.
Basta copiar o token do Pipedrive e em seguida, colá-lo no Movidesk.
Na guia Organizações, defina o comportamento desejado para a integração de organizações. Você pode habilitar a integração apenas no sentido Movidesk -> Pipedrive, apenas no sentido Pipedrive -> Movidesk, ou ainda, nos dois sentidos simultaneamente (Movidesk <-> Pipedrive).
Caso habilite a importação de organizações incluídas/alteradas no Pipedrive para o Movidesk, é possível definir um filtro para estabelecer em qual situação as organizações devem ser importadas (se este campo não for preenchido, as organizações serão importadas independentemente da situação de cada uma).
Ainda sobre a integração no sentido Pipedrive -> Movidesk, é possível definir um campo onde será exibido um link que dará acesso a visualizar todos os tickets da organização em questão. Vale ressaltar que este deverá ser um campo adicional para organizações (preferencialmente do tipo texto), previamente cadastrado e habilitado no Pipedrive.
Habilitando a integração de organizações no sentido Movidesk -> Pipedrive, dois parâmetros adicionais serão apresentados pelo sistema, permitindo optar entre manter sincronizadas as organizações que estejam no Pipedrive e criar as que ainda não estejam, ou então, apenas manter sincronizadas as organizações que já estejam no Pipedrive, sem criar as que ainda não estejam.
Por fim, na guia Pessoas, estabeleça as parametrizações de integração, assim como efetuadas na guia anterior. Para habilitar a integração de pessoas no sentido Pipedrive -> Movidesk, marque o parâmetro "Habilitar importação de pessoas incluídas/alteradas no Pipedrive para o Movidesk". Ao marcar esta opção, o sistema apresentará um novo campo, chamado "Filtro de pessoas". Clique sobre o mesmo para selecionar um filtro, ou deixe-o em branco para não considerar filtro algum. Vale ressaltar que ao selecionar um filtro, somente serão importadas as pessoas que atendam as condições definidas neste filtro.
Assim como para as organizações, é possível criar um link no Pipedrive que dará acesso a visualizar todos os tickets da pessoa selecionada. Para isso, basta marcar o parâmetro "Habilitar link de acesso ao Movidesk no Pipedrive" e o sistema apresentará os campos disponíveis para que esta relação seja estabelecida. Vale ressaltar que serão listados apenas campos adicionais para pessoas, previamente cadastrados e habilitados no Pipedrive.
Habilitando a integração de pessoas no sentido Movidesk -> Pipedrive, dois parâmetros adicionais serão apresentados pelo sistema, permitindo optar entre manter sincronizadas as organizações que estejam no Pipedrive e criar as que ainda não estejam, ou então, apenas manter sincronizadas as organizações que já estejam no Pipedrive, sem criar as que ainda não estejam.
Após realizar todas as configurações necessárias, recomenda-se que, ao ativar a integração pela primeira vez, as organizações previamente cadastradas no Movidesk sejam sincronizadas às organizações cadastradas no Pipedrive. Esta operação é necessária para evitar que as organizações em comum nos dois sistemas sejam cadastradas em duplicidade. Para tal, clique em Sincronizar organizações.
Uma nova tela será exibida para que os cadastros do Pipedrive sejam correlacionados aos cadastros do Movidesk (isto é válido apenas para cadastros de organizações).
A cada cadastro correlacionado, um botão Salvar será exibido e é necessário que se clique sobre cada um deles para que todos os relacionamentos sejam devidamente gravados.
Após salvar, os cadastros correlacionados desaparecerão da tela automaticamente. Clique sobre o ícone "
