Este documento é um guia sobre as funcionalidades de gestão de clientes do Movidesk. Neste documento você encontrará:

• Funcionalidades para gestão de clientes
• Habilitar a funcionalidade
• Perfil de acesso
• Jornada do cliente
  • Configurando uma jornada do cliente
• Carteiras
  
  • Configurando carteiras de clientes
  • Colocando clientes em uma carteira via importação
  • Acessando minha carteira
• Marcadores
  
  • Configurando marcadores
• Segmentação
  
  • Configurando segmentações
• Base de clientes
  
  • Filtros
  • Busca e ordenação
• Cliente 360
  
  • Dados gerais
  • Eventos
  • Integração com agenda e Google Calendar
  • Gerente de sucesso
  • Jornada
  • Planos e valores
  • Tickets
  • Linha do tempo
  • Contatos

Funcionalidades para gestão de clientes

Existe um conjunto de funcionalidades no Movidesk que é destinado a gestão de clientes. São funcionalidades muito úteis para registrar e acompanhar várias informações do seu cliente e encontrá-las todas em um único lugar.

São funcionalidades que servem para times de atendimento, pós vendas e sucesso do cliente.

Abaixo iremos explorar cada uma delas, como você pode configurar e usar no seu Movidesk.

Caso você não tenha acesso a esse conjunto de funcionalidades verifique com seu gerente de contas como liberar na sua base.

Habilitar a funcionalidade

Caso você não tenha habilitado a funcionalidade em sua base, o primeiro passo é entrar em Configurações > Parâmetros > Módulos adicionais > Gestão de clientes, neste ponto será possível habilitar ou desabilitar o módulo da ferramenta.

Perfil de acesso

Uma vez liberado o conjunto de funcionalidades na sua base, o próximo passo é configurar o perfil de acesso para seus agentes.

Para isso, acesse o cadastro de pessoas no menu lateral, e depois escolha uma pessoa que possua perfil de agente ou agente/cliente.

Depois procure na seção principal pelo campo "perfil de acesso - gestão de clientes". Neste campo você poderá definir qual o tipo de acesso o agente selecionado terá nestas funcionalidades.

Basta selecionar então o perfil de acesso mais aderente ao agente conforme a lista abaixo:

1. Administrador: Permissão total às funcionalidades e suas configurações.
2. Analista: Permissão as funcionalidades, mas sem permissão para acessar ou alterar configurações.
3. Somente leitura: Permissão para visualizar informações, sem permissão para editá-las.
4. Sem permissão: Sem permissão nenhuma, não consegue nem ver o menu.

Jornada do cliente

A jornada do cliente permite a criação de caminhos/passo a passos que o usuário poderá percorrer ao aderir o seu produto/serviço. Para conseguir acessar esta funcionalidade você deverá possuir o perfil de administrador em gestão de clientes.

Configurando uma jornada do cliente

Para entrar na funcionalidade, vá em Configurações > Clientes > Jornada do cliente.

O processo de criação de uma jornada é manual e para iniciá-la clique no botão Nova.

Nesta tela, você pode informar um nome para a sua jornada e definir suas etapas.

Cada etapa pode ter vários marcos de sucesso para completá-la. E cada marco de sucesso possui um prazo que você determinará para ser concluído. É possível incluir diversos marcos de sucesso dentro de cada etapa. Ao clicar no nome da etapa, é possível visualizar os marcos de sucesso.

Os cadastros de nome da jornada, etapas e marcos de sucesso possuem limite de 256 caracteres cada. Se este limite for ultrapassado, não será possível salvar estes dados.

Por exemplo, como demonstrado na imagem abaixo, possuímos várias etapas. "Definir um objetivo", "Correr atrás", "Ficar feliz", "Ter sucesso" são todas as etapas da “Jornada da felicidade” (jornada criada de exemplo).

Dentro de cada etapa devem ser criados marcos de sucesso que precisam ser feitos para que aquele objetivo seja concluído.

Por exemplo, na etapa de definir um objetivo, temos os marcos de sucesso objetivo 1 e objetivo 2. Cada marco de sucesso apresenta o número de dias estimados para que aquilo aconteça. Por exemplo, no objetivo 1 temos 2 dias e no objetivo 2 temos 4 dias.

Você pode criar os marcos de sucesso e estimar os dias para concluí-los de acordo com a sua necessidade. Ao extrapolar alguma data, o sistema irá informar que o marco de sucesso está atrasado na tela do cliente 360.

Marco A - 2 dias
Marco B - 3 dias
Marco C - 3 dias

Todos começarão a contar do dia em que o cliente entrar nessa etapa, e neste caso os marcos B e C terão o vencimento no mesmo dia, pois ambos possuem o mesmo prazo configurado.

Ao final da construção das etapas e seus respectivos marcos de sucesso, é possível salvar a jornada, conforme imagem abaixo.

Carteiras

A funcionalidade de carteiras serve para agrupar clientes por agente para trazer visibilidade para o agente sobre quais clientes ele está responsável e qual jornada estes clientes devem percorrer.

É uma funcionalidade muito útil para trazer visibilidade sobre o cliente dentro da organização e do processo previamente definido, tanto para equipes de suporte como de sucesso do cliente.

Configurando carteiras de clientes

Para configurar carteiras você deve ter perfil de administrador de gestão de clientes. Após ter seu perfil configurado acesse Configurações > Clientes > Carteiras.

Depois clique em Adicionar carteira.

Um modal será apresentado para que você preencha as informações sobre essa nova carteira, sendo elas:

• Nome da carteira: Este campo aceita qualquer caractere alfanumérico e caracteres especiais com limite de 128 caracteres. Este nome é único e não é possível criar duas carteiras com o mesmo nome.
• Gerente de sucesso: Neste campo você deve selecionar o agente responsável por esta carteira. Apenas um gerente de sucesso pode ser selecionado por carteira. Todo agente pode ser escolhido como gerente de sucesso. Um mesmo gerente de sucesso pode ser vinculado a várias carteiras.
• Jornada do cliente: Neste campo você deve selecionar a jornada do cliente que deve ser vinculada a essa carteira. Você só conseguirá ver os clientes que estiverem vinculados a essa carteira na tela de carteiras e tiver uma jornada vinculada a ela. Se ao cadastrar uma carteira você não tiver nenhuma jornada cadastrada, você pode finalizar o cadastro da carteira sem a jornada e adicioná-la mais tarde.
• Carteira padrão: Este campo serve para informar qual carteira será carregada primeiro quando o agente acessar a tela de carteiras e tiver mais de uma carteira sob sua responsabilidade. Um agente só pode ter uma carteira padrão, se uma nova carteira for adicionada como padrão, a anterior deixará de ser padrão automaticamente.

Preenchido os 4 campos, basta clicar em adicionar e pronto sua carteira estará configurada e pronta para receber clientes.

Colocando clientes em uma carteira via importação

Você pode inserir clientes em uma carteira de duas formas: um por um pela tela do cliente 360, ou via importação. Neste momento veremos como colocar clientes em uma carteira via importação.

Para inserir clientes em uma carteira, você deve ter perfil de administrador de gestão de clientes. Após ter seu perfil configurado, acesse Configurações > Clientes > Carteiras > Importar.

Depois de acessar a tela de importação de carteiras, siga os passos abaixo para executar a importação:

1. Baixe a planilha base: Essa planilha irá trazer todas as pessoas do tipo empresa que estiver com status ativo na base de clientes.
2. Abra a planilha em um programa de edição de planilhas, como Excel ou Google Sheets.
3. Preencha a planilha: Você deve preencher apenas a coluna "carteira". as demais colunas não devem ser alteradas.
   1. A carteira deve ser cadastrada previamente nas configurações de carteira;
   2. O nome da carteira deve ser exatamente igual ao cadastrado nas configurações;
   3. Se a coluna "Carteira" estiver em branco as carteiras serão importadas como “Sem carteira” e “Sem gerente de sucesso”.
4. Salve a planilha preenchida no formato .xlsx, o sistema só reconhecerá arquivos com este formato.
5. Envie a planilha preenchida clicando em selecionar arquivo e depois em "próximo".
   1. Ao enviar a planilha o sistema irá validar os dados e irá apresentar a quantidade de registros encontrados, a quantidade de registros corretos, a quantidade de registros inválidos e a quantidade de registros em branco.
   2. Se houver pelo menos um registro inválido ou em branco o sistema irá apresentar um botão para que você baixe a planilha com erros.
   3. Então basta corrigir os erros encontrados e refazer o processo de importação.
6. Se todos os registros encontrados estiverem corretos basta clicar em importar para que a importação seja executada.

Pronto! Sua importação estará concluída e seus clientes serão adicionados às respectivas carteiras.

Acessando minha carteira

Depois de configurar as carteiras e inserir os clientes nelas, para acessar a sua carteira ou de outro agente, acesse o Menu lateral > Cliente > Carteira. Para ter acesso a essa tela você deve ter perfil de analista ou administrador de gestão de clientes.

Nesta tela será carregado inicialmente a sua carteira padrão. Caso você não tenha uma carteira, o sistema irá lhe informar.

Se você quiser ver outra carteira que pertence a você, basta selecionar esta carteira no campo "Carteira" que está localizado no canto superior direito da tela.

Se você quiser ver a carteira de outro agente, selecione primeiro qual agente deseja ver a carteira no campo "agente" no canto superior direito e em seguida selecione a carteira desejada.

Veja que no canto superior esquerdo é apresentado o nome da jornada que está vinculada a carteira selecionada e quantidade total de clientes que estão vinculados a esta carteira.

Nesta tela, você poderá acompanhar todos os clientes que fazem parte da carteira que está sendo visualizada através de cartões, onde cada cartão representa um cliente. No cartão é possível visualizar:

• Nome do cliente
• Quantos dias ele está na jornada:
  • Se estiver cinza ele está dentro do prazo estipulado para a etapa.
  • Se estiver vermelho é porque ele já está a mais dias na etapa do que deveria, ou seja, o prazo final da etapa está vencido.
• Cliente novo: Cada vez que um cliente é movido de uma carteira para outra, ele recebe o status de novo.
• Status dos marcos de sucesso:
  • Atrasado: Existe pelo menos um marco de sucesso atrasado.
  • Em dia: Todos os marcos de sucesso estão em dia.
  • Hoje: Existe pelo menos um marco de sucesso que vence hoje.
  • Concluído: Todos os marcos de sucesso foram concluídos.
• Progresso dos marcos de sucesso: A barra de progresso exibe quantos marcos de sucesso existem naquela jornada e quantos já foram concluídos.

Você pode filtrar os clientes de uma carteira por marcadores e por status dos marcos de sucesso. Além disso, também é possível mover um cliente de uma etapa para outra clicando e arrastando o cartão para a etapa desejada.

Por fim, se quiser saber mais detalhes de um cliente basta clicar no nome do cartão que você será direcionado para o cliente 360.

Marcadores

Marcadores são utilizados para sinalizar alguma informação importante referente ao seu cliente. Geralmente utilizado como um termômetro para identificar como está a relação do seu cliente com a sua empresa.

Você pode ter até 15 marcadores diferentes configurados, e quantos clientes for necessário com o mesmo marcador.

Configurando marcadores

Para configurar marcadores, você deve ter perfil de administrador de gestão de clientes. Após ter seu perfil configurado, acesse Configurações > Marcadores.

Ao acessar a tela de configuração de marcadores, clique no botão adicionar e então o modal será apresentado.

No modal, você deve definir um nome para o seu marcador, o nome aceita qualquer caractere alfanumérico e caracteres especiais. Além disso, é preciso escolher um emoji que simbolize o marcador. Ambos os campos são obrigatórios. Ao preencher os campos, basta clicar em salvar e pronto, seu marcador estará criado.

Você pode renomear ou excluir um marcador  a qualquer momento, clicando no menu com três pontinhos ao lado do marcador. E também pode alterar o emoji, selecionando um novo na lista.

Para inserir um marcador em um cliente, acesse o cliente 360 e selecione o marcador desejado no campo marcador.

Segmentação

A segmentação é uma funcionalidade de gestão de clientes que permite cruzar os dados de alguns lugares de maneira rápida e fácil. A segmentação possibilita delimitar grupos específicos de clientes, de acordo com a regra desejada.

Configurando segmentações

Para criar uma segmentação, entre no Movidesk em Configurações > Clientes > Segmentação > + Adicionar.

Após clicar no botão, você será direcionado para a tela onde poderá criar uma nova segmentação. Para isso, basta preencher os campos de nome e pelo menos uma condição combinada ou uma condição independente.

Na primeira condição, é necessário selecionar um ou mais critérios para a sua segmentação. Lembrando que a criação desses critérios é semelhante a criação de gatilhos. Ou seja, é possível definir uma regra/condição para cada situação.

Os critérios apresentados pelo sistema são:

• Receita recorrente mensal: Esse critério leva em consideração a soma do valor de todos os contratos do cliente, do tipo recorrente, que estão com status ativo, a vencer ou vencido, atendendo ao operador e ao argumento. Contratos do tipo implantação e sob demanda não entram nesse critério. Contratos com status cancelado ou inativo não entram nesse critério. Exemplo:

Critério: Receita recorrente mensal
Operador: Igual a
Argumento: R$ 500,00
Nesse caso todos os clientes que tiverem a soma de todos os contratos do tipo recorrente com status ativo, vencido e a vencer igual a R$500,00 entram na segmentação.

• Início do contrato: Esse critério leva em consideração a data de contratação cadastrada em um contrato do tipo recorrência. Todos os clientes que tiverem um ou mais contratos com essa data de contratação atendendo ao operador e ao argumento entram na segmentação. Exemplo:

Critério: Início do contrato
Operador: Igual a
Argumento: 10/02/2021
Nesse caso todos os clientes que tiverem um ou mais contratos com a data “Contratado em” igual a 10/02/2021 entram na segmentação.

• Próxima renovação: Esse critério leva em consideração clientes que tenham pelo menos um contrato do tipo recorrente, que está com status ativo, a vencer ou vencido com a data “Renovar em” atendendo ao operador e ao argumento. Exemplo:

Critério: Próxima renovação
Operador: Igual a
Argumento: 10/02/2021
Nesse caso todos os clientes que tiverem pelo menos um contrato com a data ”renovar em” igual a 10/02/2021 entram na segmentação.

• Término do contrato: Esse critério leva em consideração clientes que tenham um ou mais contratos do tipo recorrente, que estão com status Ativo, a vencer ou vencido com a data “Renovar em” um dia menor que o informado no argumento. Exemplo:

Critério: Término do contrato
Operador: Igual a
Argumento: 10/02/2021
Nesse caso todos os clientes que tiverem um ou mais contratos com a data “renovar em” igual a 09/02/2021 entram na segmentação.

• Tag: Esse critério leva em consideração as tags cadastradas em um contrato do tipo recorrência que estão com status ativo, a vencer ou vencido. Todos os clientes que tiverem um ou mais contratos com uma tag atendendo ao operador e ao argumento entram na segmentação. Exemplo:

Critério: Tag
Operador: Igual a
Argumento: tag 01
Nesse caso todos os clientes que tiverem um ou mais contratos com a tag igual a “tag 01” entram na segmentação.

• Cidade: Esse critério leva em consideração a cidade informada no cadastro do cliente no cadastro de pessoas. Exemplo:

Critério: Cidade
Operador: Igual a
Argumento: São Paulo
Nesse caso todos os clientes que forem da cidade de São Paulo entram nesta segmentação.

• Estado: Esse critério leva em consideração o estado informado no cadastro do cliente no cadastro de pessoas. Exemplo:

Critério: Estado
Operador: Igual a
Argumento: São Paulo
Nesse caso todos os clientes que forem do estado de São Paulo entram nesta segmentação.

• Ramo de atividade: Esse critério leva em consideração o ramo de atividade informado no cadastro do cliente no cadastro de pessoas. Exemplo:

Critério: Ramo de atividade
Operador: Igual a
Argumento: Tecnologia da informação
Nesse caso todos os clientes que forem do ramo de atividade tecnologia da informação entram nesta segmentação.

Logo após, informe um "operador", que pode ser: maior que, maior ou igual a, igual a, menor ou igual a, menor que.

Informe também, um argumento. Este argumento deve ser preenchido de acordo com o critério selecionado.

Lembrando que todas as condições listadas nesses critérios devem ser cumpridas, caso contrário não serão validadas.

Em seguida, preencha as condições independentes se necessário. Sua configuração deve ficar parecida com a imagem abaixo:

Nesta opção de condição, basta que um critério seja cumprido para que seja validada.

Após finalizar o preenchimento dos dados, pode-se salvar a segmentação para aplicar como filtro na base de clientes.

Base de clientes

A base de clientes é uma listagem que traz todas as pessoas do tipo empresa que foram adicionadas no cadastro de pessoas. Ou seja, todos os seus clientes do tipo empresa. Nesta tela, é possível ver:

• Nome: Nesta coluna é apresentado primeiro o nome fantasia e abaixo a razão social da empresa que foi informado no cadastro de pessoas.
  Receita recorrente mensal: aqui é informado qual o valor total de receita recorrente que o cliente traz para sua empresa todos os meses. Essa informação é extraída dos contratos recorrentes cadastrados para o cliente na funcionalidade de planos e valores.
• Renovar em: nesta coluna é informada a data de renovação mais próxima dos contratos recorrentes cadastrados para o cliente na funcionalidade de planos e valores que não estão cancelados.
• Gerente de sucesso: aqui é informado quem é o gerente de sucesso responsável pelo cliente.
• Marcador: nesta coluna é informado o marcador que foi informado para o cliente, em tela é exibido apenas o emoji que representa o marcador, mas basta parar o mouse sobre o emoji que o nome dele é apresentado.

Filtros

É possível filtrar os clientes nesta listagem por um ou mais critérios conforme a sua necessidade. Os critérios disponíveis são:

• Ativos: traz todos os clientes que estão ativos no cliente 360;
• Cancelados: traz todos os clientes cancelados no cliente 360;
• Segmentação: traz os clientes que atendem aos critérios da segmentação escolhida;
• Gerente de sucesso: traz os clientes do gerente de sucesso selecionado;
• Marcador: traz os clientes com o marcador selecionado;
• Receita recorrente mensal: traz os clientes que tenham a receita recorrente mensal dentro da variação informada;
• Período de contrato: traz os clientes que tenham pelo menos um contrato no período selecionado;
• País: traz os clientes do país selecionado;
• Estado: traz os clientes do estado selecionado;
• Cidade: traz os clientes da cidade selecionada.

Busca e ordenação

Além dos filtros, você também pode buscar por clientes específicos utilizando a barra de busca e digitando o nome do cliente escolhido, podendo ser tanto pelo nome fantasia, quanto pela razão social.

Você também pode ordenar os dados desta lista pelas colunas de Nome, Receita recorrente mensal e Renovar em. Para isso basta clicar no nome da coluna que a ordenação será executada.

Por fim, você pode acessar mais detalhes do cliente clicando no nome dele, e então você será levado para a tela do cliente 360, a mesma que você pode acessar também pela tela de carteiras.

Cliente 360

Esta é a funcionalidade que irá centralizar muitas informações sobre o seu cliente em um só lugar. Essas informações vêm de diversas partes do sistema e irão lhe ajudar a entender melhor o contexto do seu cliente durante um atendimento.

Dados gerais

Logo no topo da tela você encontrará a primeira seção que traz algumas informações importantes sobre seu cliente:

• Nome: aqui é apresentado tanto o nome fantasia como a razão social da empresa se informado no cadastro de pessoas.
• Marcador: neste campo é onde você pode inserir um marcador no cliente desde que tenha sido cadastrado nas configurações de marcadores previamente.
• Receita recorrente mensal: aqui é informado qual o valor total de receita recorrente que o cliente traz para sua empresa todos os meses. Essa informação é extraída dos contratos recorrentes cadastrados para o cliente na funcionalidade de planos e valores.
• Cliente desde: essa data considera a data de contratação mais antiga dentre os contratos cadastrados para esse cliente. Ela considera todos os tipos de contratos para encontrar essa data.
• Próxima renovação: esta data corresponde a data de renovação mais próxima dentre os contratos cadastrados que tiverem datas de renovação informadas.
• Ramo: aqui é apresentado o ramo da empresa se informado no cadastro de pessoas.
• Status: neste campo é informado o status do cliente que pode ser ativo ou cancelado.
• Cancelar/ativar cliente: neste botão é onde você pode cancelar ou ativar um cliente no cliente 360. Ao cancelar um cliente todos os seus contratos recorrentes serão cancelados com mesma data e motivo do cancelamento do cliente. Ao reativar o cliente os contratos não são ativados. Este status não está relacionado ao status habilitado/desabilitado no cadastro de pessoas, ou seja, o que você alterar em um não irá refletir no outro.
• Atualizar dados: este botão permite que você recarregue as informações da página sem perder as demais guias abertas.

Eventos

Nesta seção, você pode programar ou apenas registrar eventos que foram ou serão agendados com seu cliente. Você pode escolher entre três registros:

• Ligação
• Reunião
• Anotação

Todas funcionam da mesma forma, com exceção dos campos "Responsável" e "Participantes" que não estão disponíveis no evento do tipo anotação.

Para registrar um evento, você precisa preencher os campos e clicar em registrar. Em um novo registro você pode informar:

• Responsável: automaticamente o sistema irá preencher esse campo com o agente logado, porém você pode alterar o responsável para qualquer agente que tenha permissão de analista ou administrador de gestão de clientes. Este campo é obrigatório.
• Participantes: você pode selecionar um ou mais participantes do evento. Eles não serão notificados e o evento não aparecerá na agenda deles.
• Data: informe a data do evento, podendo ser passado, presente, ou futuro. Ao começar a preencher um registro o sistema irá preencher essa data automaticamente com a data do dia, mas você pode alterar para qualquer data conforme a sua necessidade. Este campo é obrigatório.
• Hora de início: informe o horário de início do evento, podendo ser passado, presente, ou futuro. Ao começar a preencher um registro o sistema irá preencher o horário automaticamente com o horário atual, mas você pode alterar para qualquer horário conforme a sua necessidade. São permitidos apenas horários de 5 em 5 minutos. Este campo é obrigatório.
• Hora de fim: informe o horário de fim do evento, podendo ser passado, presente, ou futuro. Ao começar a preencher um registro o sistema irá preencher o horário automaticamente com 1 hora a mais que o horário atual, mas você pode alterar para qualquer horário conforme a sua necessidade. São permitidos apenas horários de 5 em 5 minutos. Este campo é obrigatório.
• Adicionar a agenda: você pode escolher se quer adicionar ou não o evento a sua agenda do Movidesk. Se a integração com o google agenda estiver ativa, o eventos será enviado para a sua agenda do google também se você selecionar adicionar a agenda.
• Status do registro: você pode também informar o status do seu registro como realizado ou não realizado. Além disso, o sistema tem outros status automáticos que são informados conforme a data do evento caso não tenha sido informado se o evento foi realizado ou não. O status dos eventos serão mostrados na linha do tempo.
• Pendente: quando a data e hora do evento for menor que a data e horário atual e você não tiver informado se o evento foi realizado ou não, o sistema irá mostrar o evento como pendente.
• Realizado: para que um evento seja mostrado como realizado você deve informar isso manualmente no registro ou edição do evento.
• Não realizado: para que um evento seja mostrado como não realizado você deve informar isso manualmente no registro ou edição do evento. Um evento não realizado é quando você marca com o cliente mas o cliente não pode comparecer.
• Planejado: Quando a data e hora do evento for maior que a data e horário atual e você não tiver informado se o evento foi realizado ou não, o sistema irá mostrar o evento como planejado.
• Descrição: aqui você pode inserir toda e qualquer informação necessária sobre seu evento. Este campo aceita qualquer caractere alfanumérico e caracteres especiais com limite de 4000 caracteres.
• Marcos de sucesso a concluir: você pode concluir marcos de sucesso vinculados a um evento quando você marcar o evento como realizado no momento do registro. E então basta selecionar os marcos de sucesso disponíveis na listagem. Apenas marcos de sucesso pendentes da etapa atual serão mostrados.

Todos os registros serão salvos na linha do tempo e você pode editá-los a qualquer momento, com exceção do campo de adicionar a agenda.

Integração com agenda e Google Calendar

Você pode adicionar seus eventos do cliente 360 na sua agenda do Google Calendar automaticamente ativando a integração com o google agenda do Movidesk. Para saber mais acesse este artigo.

Gerente de sucesso

Nesta seção você pode informar manualmente qual o gerente de sucesso responsável por este cliente e a qual carteira ele pertence.

Só é possível escolher uma carteira que possua um gerente de sucesso responsável. E ao alterar a carteira, o cliente será automaticamente migrado para a jornada do cliente vinculada a nova carteira.

Para fazer a alteração, clique no botão editar no canto superior direito da seção. Ao clicar, os campos serão liberados para a edição, então basta selecionar o gerente de sucesso novo, ou selecionar nenhum gerente, caso queira deixar sem responsável.

Após selecionar o gerente de sucesso será possível selecionar a carteira. O sistema irá trazer automaticamente a carteira padrão do gerente de sucesso, mas você pode alterar normalmente a qualquer momento desde que exista outra carteira cadastrada para o gerente de sucesso selecionado.

Depois de selecionar gerente de sucesso e carteira basta clicar em salvar e pronto! Seu cliente agora possui um novo responsável, uma nova carteira e uma nova jornada.

Jornada

Nesta seção você encontrará informações sobre a jornada que seu cliente está inserido. A jornada do cliente é informada automaticamente conforme a carteira que o cliente está inserido. Para alterar a jornada que o cliente está, é necessário alterar a carteira a qual ele pertence.

Você também pode usar esta seção para informar quando um marco de sucesso é concluído. Para isso, clique no ícone de edição do lado direito do marco de sucesso. Então, será mostrado uma caixa de seleção para informar se o marco de sucesso foi concluído, ao marcar a caixa você deve também selecionar a data de conclusão do marco de sucesso. Para concluir, basta clicar em Salvar.

Outra ação importante nesta seção é informar qual a etapa atual do cliente e quando uma etapa foi concluída. Para qualquer uma destas ações, clique na seta do lado esquerdo do nome da etapa. Então, a seção irá mudar e apresentar todas as etapas disponíveis na jornada.

Depois, basta selecionar a etapa que deseja colocar como atual ou que deseja informar que já foi concluída. E então informar se a etapa selecionada é a etapa atual ou se ela já foi concluída. Ao selecionar que ela foi concluída, você deve informar também a data de conclusão. Depois basta clicar em Salvar e pronto.

Tanto as etapas como os marcos de sucesso concluídos serão mostrados com a marcação de concluído. Marcos e etapas concluídos dentro do prazo serão mostrados em verde e marcos e etapas concluídos com atraso serão mostrados em vermelho.

Planos e valores

Nesta seção, você terá acesso a todos os contratos do cliente com a sua empresa que foram cadastrados na funcionalidade de planos e valores. Você somente conseguirá visualizar esta seção se tiver permissão de visualização de planos e valores.

Não é possível cadastrar ou editar um contrato nesta tela. Para isso, acesse a funcionalidade de planos e valores no menu de clientes.

Para saber mais sobre as informações desta seção, consulte este artigo.

Tickets

Esta seção irá trazer todos os tickets deste cliente e das organizações e pessoas vinculadas a ele. Não é possível editar nenhum ticket nesta seção, porém ao clicar no número do ticket, você será direcionado para o painel do agente onde poderá fazer as alterações necessárias ou responder ao ticket selecionado.

Linha do tempo

A linha do tempo é a seção que irá agrupar todos os registros de eventos que foram criados para este cliente, sejam eles de ligação, reunião ou anotação. Além disso, na linha do tempo você poderá acompanhar o status dos seus eventos para saber se eles foram realizados, se não foram realizados, se estão pendentes ou ainda se estão planejados. Também é através da linha do tempo que você poderá editar ou excluir um evento.

Para editar um evento, basta encontrar o evento desejado e clicar no ícone de lápis. Então o modal de edição será apresentado. Edite o que for necessário e então clique em Salvar e pronto, seu evento estará alterado.

Para excluir um evento, basta encontrar o evento desejado e clicar no ícone de lixeira. Então o modal de exclusão será apresentado. Basta confirmar a exclusão e então o evento sairá da linha do tempo. Uma vez excluído, não será possível recuperar o registro.

Contatos

Nesta seção são apresentados todos os contatos de pessoas vinculadas a esta empresa.

Para que um contato seja mostrado aqui, é necessário que ele seja adicionado no cadastro de pessoas e tenha um vínculo através da organização pai.

Uma vez cadastrada no cadastro de pessoas, serão exibidos o nome e todos os contatos cadastrados dessas pessoas.