O Movidesk permite automatizar o cadastro de pessoas, que são seus clientes ou agentes. Observe que na mesma planilha você relacionará as empresas e as pessoas associadas a cada empresa.
É importante que antes de você realizar a importação de pessoas, compreenda com clareza o fluxo do Movidesk em relação a este cadastro. Veja aqui uma explicação detalhada de como funciona o cadastro de pessoas.
Importante: Por questões de performance e para evitar sobrecarga de dados, o Movidesk importa apenas as 1.000 primeiras pessoas do arquivo. Caso a sua massa de dados seja maior, você precisará gerar um arquivo para cada mil pessoas e repetir o processo de importação para cada arquivo. Não será lido nada após uma linha vazia.
Para realizar a importação de pessoas acesse Configurações > Pessoas > Importar pessoas.
Abaixo estão as instruções do layout para preenchimento da planilha que será utilizada na importação.
Para realizar download do layout clique aqui.
Atenção: Se você pretende contratar a migração dos dados de outro sistema de HelpDesk para o Movidesk, é preciso preencher o campo Cod. Ref com o mesmo código de identificação utilizado no seu sistema anterior, para não causar nenhum tipo de duplicidade de registros após a migração ser realizada pela nossa equipe. O time de migração não se responsabiliza caso algum registro de pessoa seja duplicado por conta do Cod. Ref estar divergente.
Layout
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | número | 1 | ✓ | Tipo da pessoa. Pessoa = 1, Empresa = 2 ou Departamento = 4. |
| Perfil | número | 1 | ✓ | Tipo do perfil. Agente = 1, Cliente = 2 ou Agente e Cliente = 3. |
| Nome fantasia | texto | 128 | ✓ | Nome fantasia para empresas ou Nome para pessoas e departamentos. |
| Razão social | texto | 128 | * | Razão social. * Campo obrigatório quando a pessoa é do tipo Empresa e o Nome fantasia não foi informado. |
| Usuário | texto | 64 | Campo usuário. Deve ser único. Campo obrigatório quando for informado um domínio para autenticação diferente que o Movidesk. | |
| Senha | texto | 32 | Campo senha. | |
| CPF / CNPJ | texto | 14 | CPF (11 dígitos) para pessoas, CNPJ (14 dígitos) para empresas e inexistente para departamentos. | |
| Cod. Ref | texto | 64 | Identificador único da pessoa. Será utilizado para definir se a pessoa será atualizada ou ignorada, dependendo da parametrização. Nos casos de contratação de migração de dados de outro sistema de HelpDesk para o Movidesk, esse campo precisa estar preenchido com o mesmo código de identificação utilizado no sistema anterior. | |
| Cod. Ref. Adicional | texto | 64 | Campo Cód. Ref. Adicional. Identificador não obrigatório, porém único da pessoa. | |
| Perfil de acesso | texto | 128 | ✓ | Campo Perfil de acesso. Deve ser um perfil de acesso já cadastrado no Movidesk. |
| Classificação | texto | 128 | Classificação da pessoa. Se informada uma classificação inexistente, a mesma será criada. | |
| Cargo | texto | 128 | Cargo da pessoa. Se informado um cargo inexistente o mesmo será criado. | |
| Superior hierárquico | texto | 64 | Cod. Ref. existente do superior hierárquico da pessoa. | |
| Tipo do e-mail | texto | 128 | * | Tipo do e-mail Ex: (Pessoal, Profissional, etc). Se informado um tipo inexistente, o mesmo será criado. É obrigatório quando a coluna E-mail for informada. |
| texto | 128 | E-mail da pessoa, deve ser um e-mail válido. | ||
| Tipo do contato | texto | 128 | * | Tipo do contato ex: (Telefone, Celular, Skype, etc). Se informado um tipo inexistente, o mesmo será criado. É obrigatório quando a coluna Contato for informada. |
| Contato | texto | 128 | Descrição ex: (11) 9999-9999. | |
| Tipo do endereço | texto | 128 | * | Tipo do endereço (Comercial, Residencial, etc). Se informado um tipo inexistente, o mesmo será criado. É obrigatório quando qualquer coluna relacionada ao endereço for informada. |
| País | texto | 128 | Nome do pais. | |
| CEP | texto | 32 | CEP. | |
| Estado | texto | 128 | Estado. | |
| Cidade | texto | 128 | Cidade. | |
| Bairro | texto | 128 | Bairro. | |
| Rua | texto | 128 | Nome da rua ex: Rua Joinville. | |
| Número | texto | 32 | Número. | |
| Complemento | texto | 128 | Complemento ex: Sala 201. | |
| Referência | texto | 128 | Ponto de referência ex: Próximo a universidade. | |
| Equipe | texto | 128 | * | Nome da equipe. *Quando o tipo de perfil da pessoa for Agente, é obrigatório informar a equipe. |
| Organização | texto | 128 | * | Cod. ref. existente da empresa ou departamento ao qual a pessoa pertence. *Pode ser obrigatório (caso esteja parametrizado para ser) quando o tipo da pessoa for Pessoa e o tipo de perfil for Cliente. |
| Contrato de SLA | texto | 128 | Contrato de SLA utilizado pelo cliente. Deve ser um contrato de SLA já cadastrado no Movidesk. | |
| Observações | texto | - | Observações. | |
| Ativo | texto | 3 | ✓ | Sim para habilitar a pessoa e Não para desabilitá-la. |
| Fuso horário | texto | 64 | * | Fuso horário da pessoa no padrão IANA. Exemplo para fuso horário de Brasília: America/Sao_Paulo. *Caso não seja informado, será utilizado o fuso horário do administrador do sistema. |
| Idioma | texto | 32 | * | Idioma da pessoa no padrão CultureCode da Microsoft. Exemplo para idioma português do Brasil: pt-BR. *Caso não seja informado, será utilizado o idioma do administrador do sistema. |
| Autenticar em | texto | - | Caso a autenticação em diretório estiver habilitada e a pessoa se autentica em um domínio diferente do Movidesk, deve ser informado o servidor e domínio já cadastrados no sistema. Ex: hostdomeuservidorad\dominiodomeuservidorad |
Exemplo de layout preenchido corretamente em anexo.