Mesclar Pessoas é um importante recurso a ser utilizado no Movidesk que facilita a organização do cadastro de pessoas. Como as funcionalidades de importação de e-mails e atendimento via chat criam uma pessoa nova para cada e-mail informado pelo usuário, é comum que as pessoas fiquem com cadastros duplicados para diferentes e-mails caso usem mais de um endereço para gerar as demandas.
Mas atenção, ao realizar ações de mesclar pessoas e existir tickets cujo solicitante é associado a uma pessoa que será mesclada, ressaltamos que para não haver perda do histórico, o sistema apenas desabilita o solicitante e não substitui a pessoa solicitante pela nova pessoa que foi mesclada em tickets com status igual a encerrado, cancelado ou resolvido.
Logo, para os casos em que já existe uma pessoa com tickets abertos e por algum motivo novos cadastros para a mesma pessoa foram criados, recomenda-se que a ordem da mesclagem seja do cadastro mais antigo para os novos.
Utilizando o recurso mesclar pessoas estes cadastros são unificados conforme as seleções que você marcar e os tickets existentes nesses dois cadastros também são condensados em um único cliente.
Para que seja possível mesclar pessoas, em seu perfil de acesso você deverá ter permissão de cadastro de pessoas.
Ao acessar o cadastro de pessoas no sistema através de Configurações > Pessoas, e abrir o cadastro da mesma, irá aparecer esta opção. Observe que o cadastro da pessoa que estiver selecionada será eliminado e acrescentado nos dados da pessoa de destino.
- Contatos: Marque esta opção para que os contatos de seu cadastro sejam adicionados na pessoa mesclada.
- E-mails: Marque esta opção para que os e-mails do cadastro sejam adicionados ao de destino.
- Endereços: Marque esta opção se deseja adicionar o endereço da pessoa ao cadastro de destino.
- Organizações: Marque esta opção se deseja adicionar a organização da pessoa ao cadastro de destino.
A funcionalidade de mesclar pessoas é irreversível. Por isso, tome muito cuidado para não realizar a operação em cadastros incorretos.