Neste artigo, você vai aprender a configurar e consultar informações sobre os campos adicionais de pessoas.
Assim como os campos adicionais de tickets, os campos de pessoas são campos extras que auxiliam o sistema para melhor atender às suas demandas. Eles permitem criar novos campos informativos ou cadastrais para colher dados mais pertinentes e/ou detalhados durante o cadastro de tickets. Existem vários tipos de campos adicionais disponíveis à sua escolha, com diferentes possibilidades de configuração e combinações.
Configurações dos campos adicionais
Por padrão, este módulo está habilitado apenas para administradores, mas caso queira liberá-lo para agentes, acesse configurações > pessoas > perfil de acesso. Acesse o perfil de agentes, por exemplo, na aba configurações, marque a opção permitir cadastrar campos adicionais. Para que estes campos sejam aplicados no atendimento, será necessária também a criação de regras de exibição. Isto é possível habilitando a opção permitir cadastrar regras de exibição de campos adicionais no mesmo citado acima.
Quando estas opções estiverem marcadas, você poderá criar os campos customizados e suas regras no menu de campos adicionais que será exibido na página principal de configurações.
Criando um campo adicional
O cadastro de um novo campo adicional é um procedimento muito simples. Primeiramente, acesse configurações > campos adicionais > campos. Nesta tela será apresentado todos os campos adicionais criados para tickets e pessoas. Assim como outras telas do sistema existem filtros para auxiliar na busca.
Para criar um novo campo, clique no botão Novo campo (
- Nome: Defina o nome que irá auxiliar você na identificação do campo dentro do sistema Movidesk.
- Campo para: Defina se o campo será usado para ticket ou pessoa.
A partir da escolha do tipo do campo, você irá definir que tipo de campo será utilizado, as opções são:
- Texto de uma linha: Campo de texto com apenas uma linha e com limite de 255 caracteres.
- Texto com várias linhas: Campo de texto com várias linhas e sem limite de caracteres.
- Texto HTML: Campo de texto com várias linhas, sem limite de caracteres e com a possibilidade de usar formatação HTML.
- Expressão regular: Você poderá usá-lo para informar campos com validações específicas, como CPF, CNPJ, ou outra expressão definida por você.
- Expressão regular usada para CPF (valida apenas com pontuação): ^\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}\-?\d{2}$
- Expressão regular usada para CNPJ (valida apenas com pontuação): ^\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}\/?\d{4}\-?\d{2}$
- Expressão regular usada para CNPJ (valida apenas com pontuação): (^\d{3}\.\d{3}\.\d{3}\-\d{2}$)|(^\d{2}\.\d{3}\.\d{3}\/\d{4}\-\d{2}$)
- Expressão regular usada para CNPJ (valida apenas com e sem pontuação): ^(\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}\/?\d{4}-?\d{2}|\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}-?\d{2})$
- Expressão regular para números negativos: ^(0(,\d{0,2})?|-?[1-9]\d*(,\d{1,2})?|-0,(0[1-9]|[1-9]\d?))$
- Lista de valores: Campo onde você disponibiliza um combo de valores para ser selecionado no ticket ou pessoa. Este campo tem a opção de permitir ou não que seja de múltipla escolha.
- Lista de pessoas: Campo que permite você selecionar pessoas cadastradas no seu Movidesk, (agentes e clientes do tipo pessoa, empresa ou departamento). Este também tem a opção de permitir ou não que seja de múltipla escolha.
- Lista de clientes: Campo que permite você selecionar um cliente a partir dos cadastrados no seu Movidesk.
- Lista de agentes: Campo que permite você selecionar agentes a partir dos cadastrados no seu Movidesk. Este campo tem a opção de permitir ou não que seja de múltipla escolha.
- Seleção múltipla: Permite a seleção de várias opções a partir dos valores que você irá cadastrar no campo opções do campo.
- Seleção única: Permite a seleção de uma opção a partir dos valores que você irá cadastrar no campo opções do campo.
- Numérico: Campo numérico com ou sem casas decimais.
- Data: Campo que permite informar a data no formato dd/mm/aaaa.
- Hora: Campo que permite informar a hora no formato hh:mm
- Data e Hora: Permite informar data e hora nos formatos acima informados.
- E-mail: Campo que permite informar um e-mail. O sistema exibirá uma mensagem caso o e-mail não for válido, assim como será exibido em vermelho.
- Telefone: Campo que permite informar telefone, já com a devida máscara.
- URL: Campo que permite informar um site. O sistema exibirá uma mensagem caso o site não for válido, assim como será exibido em vermelho.
- Arquivo: Campo para inclusão de arquivos anexos com até 10mb cada.
- Texto de ajuda (Opcional): Campo opcional ao criar/editar um campo adicional. Serve para inserir um texto de ajuda que vai aparecer junto ao campo em ticket ou cadastro de pessoas.
Atenção! Ao alterar o tipo do campo adicional os dados já informados para este campo serão perdidos.
Importante! Dependendo do formato selecionado, é possível, ainda, realizar configurações adicionais como múltiplas opções, expressões e/ou casas decimais Esta configuração extra sempre aparecerá na parte inferior-esquerda da tela.
Após efetuado este procedimento, clique na opção Salvar e o campo adicional será criado e habilitado. Se você deseja criar mais um campo, existe a opção salvar e criar um novo.
Para encontrar o seu campo depois de salvo, basta acessar a tela campos, onde será possível habilitar, desabilitar, ou excluir o mesmo.
Criando regras para exibição
Após a criação de um novo campo adicional, será necessária a criação de uma regra de exibição, para que este campo possa ser aplicado ao cadastro de pessoas. Este é um procedimento muito importante pois nele serão definidos pontos como obrigatoriedade de preenchimento e posicionamento em tela.
Para cadastrar uma nova regra de exibição, o primeiro passo é acessar configurações > campos adicionais > regras para exibição. Para criar uma nova regra clique no botão Novo campo (
Feito isso, você será redirecionado para a página de cadastro de regras, onde existem 3 abas.
Na aba principal, existem os parâmetros:
- Nome: Defina o nome que irá auxiliar você na identificação da regra dentro do sistema Movidesk, que pode ser igual ou não ao nome de determinado campo adicional que ela venha a aplicar. Ainda sobre o nome da regra, é interessante ressaltar que o nome atribuído a este campo criará uma nova guia de mesmo nome na tela de cadastro de pessoas.
- Permite a adição de novas linhas com esse conjunto de campos: Marcando essa opção, o sistema exibirá um ícone de adição (+) ao lado do conjunto de campos, permitindo que novas linhas sejam adicionadas ao ticket e uma nova informação seja acrescentada.
Dica! Esse recurso é importante quando você precisar que um mesmo conjunto de campos seja informado mais de uma vez no mesmo ticket.
- Regra para: Defina se essa regra se refere a campos que serão utilizados no ticket ou então no cadastro de pessoas.
Atenção! Quando você opta por uma regra de exibição destinada a pessoas, não é exibida a aba de condições.
Depois de parametrizar a aba principal e definir se a regra será aplicada para tickets ou pessoas (os campos disponíveis para a confecção da regra serão exibidos de acordo com a opção selecionada).
Você irá configurar aba de campos, onde poderemos informar quais campos serão abrangidos pela regra, bem como o tamanho dos mesmos e o seu posicionamento dentro do conjunto.
Repare que os campos adicionais criados anteriormente aparecem na coluna da esquerda. Para vincular os campos à regra é necessário arrastá-los com o ponteiro do mouse para dentro da caixa. Ao efetuar este procedimento, uma tela para configuração do campo selecionado será aberta automaticamente, como na imagem a seguir.
Esta tela permite a configuração de parâmetros de exibição do campo, como o tamanho, quem conseguirá vê-lo (cliente, agente ou os dois) e se o preenchimento deste campo será opcional ou obrigatório e caso obrigatório for, quando e/ou para quem ele será obrigatório.
Para definir o espaço ocupado pelo campo, utilizaremos a opção colunas. As colunas possuem escala numérica de 1 a 12, simbolizando o tamanho da linha, onde 12 é o tamanho máximo. Caso você queira utilizar mais de um campo na mesma linha, tenha em mente que a soma do tamanho dos campos em uma mesma linha não deverá ultrapassar o tamanho máximo permitido (12).
Definido o espaço ocupado pelo campo, o próximo aspecto a ser configurado é a opção exigir. Neste espaço é definido se a alimentação do campo adicional será exigida, ou não.
Após realizar as configurações anteriores, basta confirmar em Salvar e as configurações do campo adicional serão salvas. Caso seja necessário posteriormente, ainda é possível editar estas definições, assim como excluir um campo da regra.
Importante! Estes procedimentos deverão ser repetidos a cada vez em que um novo campo adicional for incluído ao conjunto da regra. As configurações podem ser iguais ou diferentes em cada campo adicional, de acordo com as suas demandas.
Chegamos agora ao último ponto do cadastro da regra, posição em tela. Nesta aba definimos em que local da tela os campos deverão ser posicionados.
Após realizar estes ajustes, de acordo com a sua preferência, basta clicar na opção Salvar e a regra será criada e habilitada.
Dica! Os campos em azul representam os seus conjuntos de campos adicionais. Arraste-os para definir em que posição da tela eles deverão aparecer.
