Neste artigo, aprenda a configurar e consultar campos adicionais para pessoas, que funcionam de forma semelhante aos campos de tickets.
Esses campos permitem incluir informações extras - seja para fins informativos ou cadastrais - e ajudam a coletar dados mais relevantes e detalhados. Com isso, o atendimento se torna mais completo e personalizado, além de facilitar o registro durante o cadastro de tickets.
Configuração dos campos adicionais
Por padrão, apenas administradores podem acessar este módulo. Para liberar o acesso aos agentes, siga os passos:
1. Vá para Configurações > Pessoas > Perfil de Acesso.
2. No perfil de agentes, marque a opção Permitir cadastrar campos adicionais.
3. Além disso, será necessário habilitar a criação de regras de exibição, marcando a opção Permitir cadastrar regras de exibição de campos adicionais.
Com essas opções ativadas, você poderá criar campos customizados e suas regras no menu de Campos adicionais, acessível na página principal de configurações.
Criando um campo adicional
Para criar um novo campo adicional, siga os passos abaixo:
1. Acesse Configurações > Campos adicionais > Campos.
2. Você verá todos os campos criados para tickets e pessoas. Utilize os filtros para facilitar a busca.
3. Clique no botão + (Novo campo).
Na tela de criação de campo, preencha os seguintes parâmetros:
- Nome: Nome para identificação do campo no sistema.
- Campo para: Defina Pessoa.
Tipos de campos disponíveis:
- Texto de uma linha: Campo de até 255 caracteres.
- Texto com várias linhas: Sem limite de caracteres.
- Texto HTML: Sem limite de caracteres, com formatação HTML.
- Expressão regular: Para validações específicas (como CPF e CNPJ). Exemplos:
- CPF (com pontuação): ^([0-9]{3}).([0-9]{3}).([0-9]{3})-([0-9]{2})?$
- CNPJ (com e sem pontuação): [0-9]{2}.?[0-9]{3}.?[0-9]{3}/?[0-9]{4}-?[0-9]{2}
- Números negativos: ^(0(,\d{0,2})?|-?[1-9]\d*(,\d{1,2})?)$
- Lista de valores: Combos de combo de valores para ser selecionado no ticket ou pessoa, tem opções com ou sem seleção múltipla.
- Lista de Pessoas/Clientes/Agentes: Selecione a partir de cadastros no sistema.
- Seleção múltipla: Permite selecionar várias opções.
- Seleção única: Permite escolher apenas uma opção.
- Numérico: Com ou sem casas decimais.
- Data: No formato dd/mm/aaaa.
- Hora: No formato hh.
- Data e Hora: Ambos os formatos.
- E-mail: Valida endereços de e-mail.
- Telefone: Campo com máscara apropriada.
- URL: Valida URLs.
- Arquivo: Para anexar arquivos (até 10MB).
⚠️ Atenção: Alterar o tipo de campo após o preenchimento pode resultar na perda dos dados inseridos.
Classificação do dado requisitado:
Selecione a classificação correta do dado. Essa escolha garante o cumprimento das boas práticas de segurança e privacidade, além de atender às exigências da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
💡 Dica: Se não tiver certeza sobre a classificação, consulte o Glossário LGPD.
Após definir as configurações, clique em Salvar. Se desejar criar outro campo, use a opção Salvar e criar novo. Para gerenciar os campos criados, acesse a tela de Campos, onde é possível habilitar, desabilitar ou excluir campos.
Criando regras de exibição
Após criar um campo adicional, é necessário configurar regras de exibição para aplicá-lo no cadastro de pessoas. Essas regras definem aspectos como obrigatoriedade e posicionamento dos campos.
Passos para criar uma regra de exibição:
1. Acesse Configurações > Campos adicionais > Regras para exibição.
2. Clique no ícone + (Nova regra) e preencha os seguintes parâmetros:
a. Nome: Identificação da regra.
b. Permite a adição de novas linhas: Adicione múltiplas entradas para o mesmo conjunto de campos.
c. Regra para: Defina Pessoa.
d. Na aba Campos, arraste os campos adicionais para a área de regras. Use as colunas para ajustar o espaço ocupado pelo campo (de 1 a 12, sendo 12 o valor máximo para uma linha). Para tornar o preenchimento obrigatório, configure a opção Exigir.
Depois de ajustar os parâmetros, clique em Salvar. Você pode editar ou excluir a regra conforme necessário. Caso novos campos sejam adicionados posteriormente, será preciso repetir este processo.
💡 Dica: Sempre que um novo campo adicional for incluído na regra, será necessário repetir os procedimentos. As configurações de cada campo podem variar conforme suas necessidades.
Para a última etapa da criação da regra: a posição na tela. Nessa aba, você define onde os campos serão posicionados. Os campos destacados em azul representam os campos adicionais. Arraste-os para definir sua posição na tela.
Depois de fazer os ajustes, clique em Salvar para criar e habilitar a regra.
