Importación de personas
Movidesk permite automatizar el registro de personas, que son tus clientes o agentes. Utilizando la importación de personas, podemos relacionar las empresas y las personas asociadas a cada empresa.
Es importante que antes de realizar la importación de personas, comprendas el flujo de Movidesk relacionado con este registro. Aquí tienes una explicación detallada de cómo funciona el registro de personas.
Importante: Por cuestiones de rendimiento y para evitar la sobrecarga de datos, Movidesk importa solo las primeras 1,000 personas del archivo. Si tu cantidad de datos es mayor, necesitarás generar un archivo para cada mil personas y repetir el proceso de importación para cada archivo. No se leerá nada después de una línea vacía.
Para realizar la importación de personas, accede a Configuraciones > Personas > Importar personas.
A continuación, se muestran las instrucciones del formato para el llenado de la hoja de cálculo que se utilizará en la importación.
Para descargar el formato, haz clic aquí..
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Atención: Si planeas contratar la migración de datos de otro sistema de HelpDesk a Movidesk, es necesario que rellenes el campo Cod. Ref con el mismo código de identificación utilizado en tu sistema anterior, para no causar ningún tipo de duplicidad de registros después de que nuestra equipo realice la migración. El equipo de migración no se responsabiliza si algún registro de persona se duplica debido a una discrepancia en el Cod. Ref.
Layout
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | número | 1 | ✓ | Tipo de persona. Persona = 1, Empresa = 2 o Departamento = 4. |
| Perfil | número | 1 | ✓ | Tipo de perfil. Agente = 1, Cliente = 2 o Agente y Cliente = 3. |
| Nome fantasia | texto | 128 | ✓ | Nombre comercial de empresas o nombre de personas y departamentos. |
| Razão social | texto | 128 | * | Razón social. * Campo obligatorio cuando la persona es tipo Empresa y no se proporcionó el Razón Social. |
| Usuário | texto | 64 | Campo de usuario. Debe ser único. Campo obligatorio cuando se introduce un dominio de autenticación distinto de Movidesk. | |
| Senha | texto | 32 | Campo de contraseña. | |
| CPF / CNPJ | texto | 14 | CPF (11 dígitos) para particulares, CNPJ (14 dígitos) para empresas e inexistente para departamentos. | |
| Cod. Ref | texto | 64 | Identificador único de la persona. Se utilizará para definir si la persona será actualizada o ignorada, dependiendo de la parametrización. En los casos de contratación de migración de datos desde otro sistema HelpDesk a Movidesk, se deberá cumplimentar este campo con el mismo código de identificación utilizado en el sistema anterior. | |
| Cod. Ref. Adicional | texto | 64 | Campo de código de referencia adicional. Identificador no obligatorio, pero único de la persona. | |
| Perfil de acesso | texto | 128 | ✓ | Acceder al campo de perfil. Debe ser un perfil de acceso ya registrado en Movidesk. |
| Classificação | texto | 128 | Clasificación de la persona. Si se ingresa una clasificación inexistente, se creará. | |
| Cargo | texto | 128 | Posición de la persona. Si se ingresa un puesto inexistente, se creará. | |
| Superior hierárquico | texto | 64 | Código. Referencia existente del superior de la persona. | |
| Tipo do e-mail | texto | 128 | * | Tipo de correo electrónico Ej: (Personal, Profesional, etc.). Si se ingresa un tipo inexistente, se creará. Es obligatorio cuando se ingresa a la columna Correo electrónico. |
| texto | 128 | El correo electrónico de la persona debe ser un correo electrónico válido. | ||
| Tipo do contato | texto | 128 | * | Tipo de contacto, por ejemplo (teléfono, teléfono celular, Skype, etc.). Si se ingresa un tipo inexistente, se creará. Es obligatorio cuando se informa en la columna Contacto. |
| Contato | texto | 128 | Descripción ej: (11) 9999-9999. | |
| Tipo do endereço | texto | 128 | * | Tipo de domicilio (Comercial, Residencial, etc.). Si se ingresa un tipo inexistente, se creará. Es obligatorio cuando se reporta alguna columna relacionada con la dirección. |
| País | texto | 128 | Nombre del país. | |
| CEP | texto | 32 | CÓDIGO POSTAL.. | |
| Estado | texto | 128 | Estado. | |
| Cidade | texto | 128 | Ciudad. | |
| Bairro | texto | 128 | Vecindario. | |
| Rua | texto | 128 | Nombre de la calle ex: Rua Joinville. | |
| Número | texto | 32 | Número. | |
| Complemento | texto | 128 | Complemento ej: Habitación 201. | |
| Referência | texto | 128 | Punto de referencia ex: Cerca de la universidad. | |
| Equipe | texto | 128 | * | Nombre del equipo. *Cuando el tipo de perfil de la persona es Agente, es obligatorio informar al equipo. |
| Organização | texto | 128 | * | Código. árbitro. de la empresa o departamento al que pertenece la persona. *Puede ser obligatorio (si está configurado para serlo) cuando el tipo de persona es Persona y el tipo de perfil es Cliente. |
| Contrato de SLA | texto | 128 | Contrato SLA utilizado por el cliente. Debe ser un contrato SLA ya registrado en Movidesk. | |
| Observações | texto | - | Comentarios. | |
| Ativo | texto | 3 | ✓ | Sí para habilitar a la persona y No para deshabilitarla. |
| Fuso horário | texto | 64 | * | Zona horaria de la persona en el estándar IANA. Ejemplo de zona horaria de Brasilia: América/Sao_Paulo. *Si no se informa, se utilizará la zona horaria del administrador del sistema. |
| Idioma | texto | 32 | * | Idioma de la persona en el estándar CultureCode da Microsoft. Ejemplo de portugués brasileño: pt-BR. *Si no se informa, se utilizará el idioma del administrador del sistema. |
| Autenticar em | texto | - | Si está habilitada la autenticación de directorio y la persona se autentica en un dominio distinto a Movidesk, se deberá informar al servidor y dominio ya registrado en el sistema. Ej: hostdomeservervidorad\domainservervidorad |
Importante: Para evitar posibles errores al importar el archivo a Movidesk, recomendamos limpiar el formato de la hoja de cálculo.Exemplo de layout preenchido corretamente em anexo.
Se adjunta ejemplo de maquetación correctamente cumplimentada.