Cadastro de Pessoas
Neste artigo você irá aprender como cadastrar pessoas. O cadastro de pessoas é um dos módulos mais importantes do Movidesk. Compreende-se por pessoas tanto os agentes, que prestam o atendimento, quanto os seus clientes. Sejam eles pessoas, empresas ou departamentos. É apenas uma definição no cadast
Pessoas
Perfis de acesso
Como configurar os perfis de acesso?
Como permitir que um agente exclua tickets?
Agentes inativos contam para a minha fatura?
Quem possui o perfil de acesso de Clientes pode publicar avisos?
Como parametrizar para que um agente consiga visualizar as agendas de todos os agentes?
Qua
Mesclar Pessoas
Este artigo descreve os procedimentos para utilização da funcionalidade de Mesclar Pessoas. Um importante recurso para unificar pessoas repetidas em seu cadastro.
Importação de pessoas
⚓O Movidesk permite automatizar o cadastro de pessoas, que são seus clientes ou agentes. Utilizando a importação de pessoas, podemos relacionar as empresas e as pessoas associadas a cada empresa. É importante que antes de realizar a importação de pessoas, compreender o fluxo do Movidesk relacionad
03 - Cadastrando pessoas
Dando sequência ao procedimento para configurar o seu Movidesk, abordaremos nesse vídeo o cadastramento das pessoas, que são os seus clientes e também a sua equipe de agentes.
Fluxograma de API - Pessoas
Neste artigo você irá ver os Primeiros Passos para construir sua API de Pessoas.
Agora que você já sabe o que é API e como ela funciona, está na hora de ver o nosso fluxo da API de Pessoas e como aplicar na prática para a construção da sua API de Pessoas.Veja a imagem abaixo que é bem simples!
Você
API do Movidesk - Pessoas
Essa documentação descreve os procedimentos para utilização da API de inclusão, alteração consulta e exclusão de pessoas.
Como cadastrar uma empresa no Movidesk?
Para cadastrar uma empresa dentro do sistema, vá em: Configurações > Pessoas
Ao cadastrar uma Pessoa, você deverá diferenciar pelo Tipo de cadastro:
Dentro de Pessoas terão Pessoas, Empresas e Departamentos. Selecione qual dessas opções deseja cadastrar.
Como consultar uma pessoa via API de Pessoas pelo Cod. Ref?
Como consultar uma pessoa via API de Pessoas pelo Cod. Ref?
Para pesquisar uma pessoa pelo Cod. Ref, é necessário colocar entre aspas o Cod. Ref, segue a consulta:
https://api.movidesk.com/public/v1/persons?token=COLOCAR O TOKEN&$filter=codeReferenceAdditional eq 'Inserir aqui o Cod. Ref'
Como importar mais de um número de telefone em um cadastro de pessoas?
Você poderá importar as pessoas utilizando a documentação aqui, inserindo apenas um Tipo de contato e um telefone.
Para inserir os outros telefones destas pessoas que já criou, poderá fazer a inserção via API de Pessoas, consultando a documentação aqui.
Um exemplo:
Utilizando o programa de Postman
03 - Cadastrar um contrato de SLA
Um contrato de SLA (Acordo de Nível de Serviço) é um documento digital que define os prazos de resposta e resolução dos atendimentos realizados pelo suporte, de acordo com regras previamente estabelecidas. O contrato de SLA é utilizado para garantir que os atendimentos sejam feitos dentro de um temp
Por que devo classificar os Campos adicionais que eu cadastrar?
A inclusão de Campos adicionais é uma funcionalidade da base de atendimento na qual a sua empresa pode customizar o tipo de dado que solicita de um usuário. De forma a auxiliar no tratamento de tais dados, disponibilizou-se a classificação dos dados conforme LGPD, que são:
I - dado pessoal: informaç
02 - Categorias
Neste artigo, você vai conhecer o funcionamento das categorias nos tickets
A categoria identifica o tipo de solicitação que foi realizada no ticket. Por padrão, quatro categorias já vêm cadastradas no sistema: dúvida, problema, solicitação de serviço e sugestão. É possível excluí-las ou criar novas.
Importação de Campos Adicionais Movidesk
Neste artigo, você vai aprender a preencher a planilha de Campos Adicionais (custom fields) a serem migrados.
O que é migração de Campos Adicionais?
Consiste em importar o histórico contido nos campos personalizados que foram cadastrados para atender as necessidades do cliente.
Lembrando que hoje
02 - Parâmetros de acesso às configurações de SLA
Os parâmetros que permitem (ou negam) acesso às configurações de SLA no Movidesk estão localizados no perfil de acesso de agentes.
Você pode encontrar estas configurações clicando em Configurações > Pessoas > Perfil de Acesso.
Feito isso, acesse o perfil de acesso desejado e navegue até a aba “Con
01 - Catálogo de serviços
Neste artigo você irá aprender a configurar e consultar os serviços.
O catálogo de serviços é um recursos que permite você organizar de forma clara quais são as atividades executadas pela sua empresa.
Esse vídeo exibe o passo a passo e os parâmetros para que você configure os serviços em sua base M
01 - Chamada ativa
A chamada ativa é uma feature de telefonia que permite realizar ligações a partir do Movidesk e registrá-las como ações em tickets existentes.
Por padrão, o parâmetro da chamada ativa vem desabilitado. Portanto, para poder efetuar as ligações, é preciso habilitá-lo e vincular o ramal ao agente que f
Dúvidas sobre gerenciamento, configurações e acessos
1. Como encontro meu token (chave) da API?Para localizar seu token da API:
Clique em Configurações (ícone de engrenagem).Em Conta, acesse Parâmetros.O token estará visível na aba Ambiente. Role a página até a seção API, onde será exibida a sua chave de acesso (token).2. Como exportar minha base de c
06 - Parâmetros de funcionamento do chat
O Movidesk disponibiliza um importante meio de comunicação com os clientes, que é o atendimento via chat. Através dele, você pode estabelecer um canal online para que seus clientes possam conversar com a sua equipe.
Multifator de autenticação (MFA)
O Multifator de autenticação (MFA) é um método de segurança que exige alguns fatores para verificar a identidade de um usuário antes de conceder o acesso a sistemas ou contas.
No Movidesk, o MFA adiciona uma camada extra de proteção e segurança, já que previne o acesso não autorizado.
Este artigo
Mural de avisos
O mural de avisos é um painel fixo na home que permite criar uma nota contendo anúncios, notícias em geral.
Conheça o mural de avisos
Essa ferramenta possibilita uma comunicação mais direta com seu público, seja ele composto por agentes ou clientes, permitindo um contato dinâmico, rápido e
06 - Aprovação de tickets
Se você utiliza o Movidesk internamente na sua organização, ou mesmo se é um prestador de serviços que executa atividades com base na requisição dos colaboradores dos seus clientes, o módulo de aprovação de tickets poderá ser uma importante ferramenta para a sua organização. Com ele você poderá esta
08 - Agenda
A agenda permite marcar eventos no próprio Movidesk. Esses eventos podem ser vinculados a um ticket, permitindo que você mantenha um histórico de todas as interações no seu ticket.
Utilizando a agenda do Movidesk, você pode organizar reuniões, manutenções programadas, entre outros eventos, podendo s
Dados de campos adicionais e regras de exibição
O Movidesk permite criar e personalizar campos de acordo com a sua necessidade.
Cada tipo de dado é tratado de forma diferente, tanto pela Movidesk, quanto pelos usuários (clientes e agentes).
Por possibilitar a coleta de informações pessoais, é preciso indicar o tipo de dado ao cadastrar o novo cam
Onde é possível inserir campos adicionais?
Os campos adicionais são uma alternativa para customizar o sistema de acordo com as suas demandas. Você pode inserir campos adicionais para tickets e para pessoas.
Para isso, vá em configurações no menu lateral e, na categoria campos adicionais, clique em campos. Clique em novo campo, no sinal de +
06 - Tags
As tags servem como marcadores, uma forma de classificação aos tickets.
Pode ser utilizada para identificar alguma situação, como um e-mail enviado ou tipo de versão que ocorreu algum problema.
Neste artigo, você vai ver:
Parâmetros para utilizar as tags
Como criar tags
Exemplo de uso: notificação p
Maio / 2023
Demandas Solucionadas:
Corrigimos o comportamento de gatilhos com a condição de tempo de permanência de status estava disparando antes do tempo previsto;
Correção do comportamento ao entrar em contato através do WhatsApp Web;
Corrigimos o layout do relatório "Tempo trabalhado nos tickets", onde ante
Como criar políticas de acesso para serviços aos clientes
Neste artigo vamos entender um pouco mais como configurar as políticas de privacidade do seu catálogo de serviço para clientes específicos.
Para esta configuração você possui duas opções, restringir o catálogo de serviços através do usuário no cadastro de pessoas, ou diretamente pelo perfil de aces
Sou um agente, consigo incluir um cliente como Solicitante no ticket?
Pode ocorrer de já existir o cadastro do cliente no sistema, mas ele não aparecer ao procurar no campo "Solicitante" do ticket.
Em casos como esse, você consegue abrir um ticket no nome do cliente.
Para isso, você deve ir no perfil de acesso que o cliente está usando em seu cadastro (Configurações >
22.07.07 - 08/07/2022
Ajustes
Corrigimos um erro que não permitia abrir uma mensagem interna quando ela não tinha conteúdo.
Fizemos um ajuste nas condições da listagem do painel de ticket, para que o retorno apareça de modo correto ao utilizar um campo adicional de data, e a data informada no campo for o primeiro dia do
Gestão de clientes
Este documento é um guia sobre as funcionalidades de gestão de clientes do Movidesk. Neste documento você encontrará:Funcionalidades para gestão de clientesHabilitar a funcionalidadePerfil de acessoJornada do clienteConfigurando uma jornada do clienteCarteiras
Configurando carteiras de clientesColoc
Agosto/2022
22.08.11 - 12/08/2022
Realizamos um ajuste na API de anexos para que possibilite a inclusão de anexos passando o parâmetro de protocolo.
Fizemos uma correção nos tickets, quando existia uma regra de exibição com condição de data da última ação, para que funcione corretamente.
Atualizamos o indicador
É possível mesclar tags?
Atualmente, não é possível mesclar tags, mesmo que todas representem a mesma classificação (ex: erro / Erro / ERRO).
Se quiser, você pode fazer uma manutenção coletiva para que apenas uma das tags repetidas permaneça nos tickets.
Para isso, crie uma nova visualização de tickets no seu painel para qu
22.07.21 - 22/07/2022
Ajustes
Corrigimos as entregas de mensagem de chat, de forma que funcione normalmente quando o cliente convida um agente para participar da conversa.
Realizamos um ajuste que impossibilita alterar o tipo de uma empresa quando ela está relacionada a outras pessoas.
22.06.30 - 01/07/2022
Ajustes
Aperfeiçoamos a busca no campo de solicitante do ticket, de forma que só seja feita uma pesquisa em pessoas a partir de 3 caracteres. Ou seja, se o nome da pessoa é “Maria”, é preciso digitar pelo menos “Mar” para que seja feita a busca.
Como restringir um artigo na base de conhecimento?
Para restringir um artigo na base de conhecimento, você deverá acessar configurações > base de conhecimento > artigos. Acesse o artigo que deseja alterar e na parte de configurações > artigo visível na central de ajuda, marque a opção de sua preferência para restringir o artigo. As opções podem ser:
Como obrigar o apontamento de horas nos tickets?
No sistema é possível habilitar o módulo de apontamento de horas e para obrigar o seu agente a inserir no ticket as horas trabalhadas, acesse configurações > pessoas > perfis de acesso. Abra o perfil de agente e na aba apontamentos localize o parâmetro permitir o apontamento de horas nos tickets e m
Qual o limite de solicitantes no mesmo ticket?
É possível adicionar até 15 solicitantes no mesmo ticket no Movidesk.
Caso um 16º solicitante seja adicionado, uma mensagem de erro será exibida em tela avisando que o limite foi atingido, como a imagem abaixo.
Por isso, caso seja preciso integrar mais pessoas ao chamado, estas podem ser adicionadas
Agosto / 2023
Demandas Solucionadas:
Corrigimos o comportamento no atendimento de chats abertos via WhatsApp, onde anteriormente o mesmo cliente poderia ser atendimento em dois chats distintos;
Ajustamos o tipo de pessoa na importação de usuários via Active Directory;
Correção na quantidade de registros a seres
02 - Recebimento de chamadas
Unificar e facilitar a gestão de atendimentos e uma só plataforma. Este é o objetivo da integração Movidesk - Telefonia.
[FAQ] - Duvidas Frequentes sobre - Campos Adicionais
Lista de FAQs sobre Campos Adicionais
É possível customizar os indicadores para que apresentem dados dos campos adicionais?
É possível fazer integração dos campos adicionais para pessoas com um CRM por API para puxar dados?
É normal, ao deixarmos campos adicionais somente para agentes, eles não apar
Como habilitar a central de integrações?
Acesse configurações > pessoas > perfis de acesso. Localize o perfil que deseja alterar e na aba de configurações, habilite o parâmetro permitir acessar a central de integrações. Salve suas alterações e atualize a página do Movidesk para validar a configuração.
Um novo item aparecerá no seu menu de
Como permitir o agente a alterar a previsão de solução do ticket?
Para permitir que o agente realize a alteração na previsão de solução de um ticket é necessário acessar configurações > pessoas > perfis de acesso. Acesse o perfil do agente que deseja alterar, em seguida clique na aba tickets e habilite o parâmetro permite informar a data de vencimento na abertura
01. Contrato de Horas
O módulo Contrato de horas permite uma gestão completa dos valores de horas trabalhadas no ticket, como das despesas extras (pedágio, alimentação, combustível). Também possibilita o controle das horas contratadas pelo cliente e como está o consumo dessas horas.
Ele pode ser utilizado para um ou mai
Material de apoio - Gatilhos
Neste artigo, vamos abordar o uso de gatilhos em sua base Movidesk.
Vamos focarna estruturação de gatilhos mais complexos, utilizando:
Condições envolvendo tempo - Tempo de permanência;
Campos adicionais pessoas;
Campos adicionais Tickets;
Placeholders.
Tempo de permanência
Como o nome indica, a con
Dúvidas frequentes sobre Canais
Este artigo reúne as principais dúvidas que podem surgir durante o uso dos Canais no Movidesk. Aqui você encontra soluções rápidas, dicas de interpretação e links para artigos com o passo a passo completo.
1. Como encontrar o link direto do seu chat?Você pode criar um link direto para qualquer um d
Parâmetros da conta
A tela de Parâmetros reúne as principais configurações administrativas do Movidesk. Nela, você pode definir regras de funcionamento da plataforma, configurar integrações, personalizar a aparência do sistema e habilitar funcionalidades adicionais conforme a necessidade da sua operação.
Para acessar,
Modelo de configuração para atuação com o sistema Movidesk em Franquias
Criamos este artigo como modelo/exemplo de uso do Movidesk em franquias, com objetivo de ajudar na configuração do sistema nesses casos.
Este artigo está divido entre os seguintes tópicos:
Descrição da Operação Padrão
Configuração do acesso do cliente final
Configuração do cadastro da franquia
Confi
Como impossibilitar um agente de editar a previsão de solução dos tickets?
Para impedir que um agente possa editar a previsão de solução nos tickets (representado pelo lápis, como mostra a imagem abaixo), é preciso alterar a configuração do perfil de acesso desse agente.
Vá em Configurações > Pessoas > Perfil de Acesso e selecione o perfil que deseja editar.
Na aba Tickets
05 - Mesclar e Desmesclar Tickets
Esse artigo descreve os precedimentos para utilização da funcionalidade de Mesclar tickets. Um importante recurso para unificar tickets repetidos.
Janeiro /2023
Demandas Solucionadas:
Corrigimos o erro de timeout ao emitir relatório de tempo trabalhado nos tickets e de tempo de permanência por responsável;
Corrigimos a importação de um E-mail recebido como resposta de um ticket concluído gera apenas um novo ticket;
Ajustamos os campos adicionais para pessoa
Fluxograma de API - Serviços
Neste artigo você irá ver os Primeiros Passos para construir sua API de Serviços.
Agora que você já sabe o que é API e como ela funciona, está na hora de ver o nosso fluxo da API de Pessoas e como aplicar na prática para a construção da sua API de Serviços.
Veja a imagem abaixo que é bem simples!
©WhatsApp Business API Movidesk
Este documento é um guia completo sobre configurações e regras relacionadas ao WhatsApp API no Movidesk.
Neste artigo você encontrará conteúdo sobre:
Como configurar o WhatsApp Business API Movidesk
- Configurando grupos de chat
- Por dentro do painel de configurações do WhatsApp Business API Movide
07 - Workflow
Com o workflow é possível definir a ordem de execução através das condições pelas quais cada tarefa é iniciada. Uma tarefa pode ser executada por um ou mais agentes, ou então por uma combinação destes.
Widget NLU
O Widget NLU permite facilitar o contato com seus clientes e abrir tickets de forma prática utilizando o chatbot do Zenvia NLU.
A funcionalidade fica localizada na tela inicial do Movidesk e para utilizá-la, basta clicar no ícone do Widget NLU.
⚠️ Atenção: Para usar os recursos desta funcionalidade
Como configurar os perfis de acesso?
A configuração dos perfis de acesso é o que possibilita as concessões e restrições dentro do sistema. O administrador poderá fazer as permissões e configurações necessárias para cada perfil.
Para configurar os perfis de acesso você deverá selecionar configurações no menu lateral do Movidesk e, na ca
Como funciona o registro de edição e/ou exclusão de um gatilho?
A exclusão de um gatilho é uma operação irreversível e não registra log de alterações. Entretanto, é possível apenas desabilitar o gatilho ao invés de excluí-lo.
Desabilitando dentro do gatilho este parâmetro:
Com essa ação é possível identificar quem foi o agente responsável por tal alteração e ain
Planos e valores
A funcionalidade de planos e valores te ajuda na gestão dos contratos com seus clientes, trazendo visibilidade sobre as principais informações desses clientes para dentro do Movidesk.
Dessa forma, suas equipes conseguem ter um acesso rápido e fácil durante um atendimento, melhorando a experiência e
Perfis de acesso
Neste artigo você aprenderá como criar e configurar seus perfis de acesso. A configuração dos perfis de acesso é o que possibilita as concessões e restrições de usuários dentro do sistema pelo administrador conforme a necessidade da sua empresa.
Para configurar os perfis de acesso você deverá seleci
Material de apoio - API
Neste artigo, vamos abordar parametrizações que podem ser utilizadas nas APIs do Movidesk.
Parâmetros nativos OData
Operadores suportados nos filtros
Filtros com expressões lambda
Possibilidades de uso dos parâmetros de expansão
Funções nativas do OData suportadas
Exemplos de requisição
Lista de có
Como permitir que um agente exclua tickets?
Por padrão todo perfil de acesso de agentes virá com a opção de excluir tickets desabilitada, mas você pode editar ou criar um novo perfil de acesso para configurar essa opção.
Clique em configurações, e no menu pessoas acesse perfis de acesso.
Dentro do perfil de acesso, clique na aba tickets e vá
Dezembro/2022
Demandas Solucionadas:
Corrigimos a execução da macro para que ela altere corretamente o status do ticket, quando essa for uma ação solicitada;
Corrigimos as notificações de e-mail para deixar de exibir erroneamente falhas de conexão em contas @movidesk;
Corrigimos o funcionamento dos marcos de suce
Primeiros passos para construção de uma API
Neste artigo você irá ver os Primeiros Passos para construir sua API.
Agora que você já sabe o que é API e como ela funciona, está na hora de ver o nosso fluxo de Primeiros Passos para a construção da sua API.
Veja a imagem abaixo que é bem simples!
Para saber mais sobre cada uma delas, clique em
22.07.28 - 29/07/2022
Ajustes
Incluímos um limite na mescla de tickets, sendo possível mesclar tickets com máximo de 200 ações na soma total entre eles.
Corrigimos o retorno na busca do campo de solicitante dentro do ticket, para que funcione corretamente ao tentar realizar buscas que contenham caracteres especiais.
Fize
Minhas notas antigas continuam registradas?
Sim, a pergunta que sempre existiu será automaticamente considerada como a primeira pergunta e então você poderá cadastrar mais duas, ou então optar por desabilitar a primeira e cadastrar três novas perguntas e o histórico será mantido até o período em que ela foi respondida.
Lembrando que neste mom
Setembro/2026
🚀 Atualizações de SetembroFique por dentro de todos os lançamentos, atualizações e novos recursos disponíveis.
Atualização na regra de criação de senha no Cadastro de pessoas ✨ Nova funcionalidadeSetembro/2026
O que mudou
Agora você pode gravar e enviar áudios diretamente nas conversas de tickets
Como a Movidesk está em compliance com a LGPD?
A Movidesk está trabalhando cada vez mais para garantir a segurança de uso da base de atendimento, bem como o tratamento de dados da sua empresa nos processos internos. Por isso, além das novas funcionalidades já entregues como Termo de uso e Classificação de campos adicionais, teremos mais novidade
Como configurar dois responsáveis dentro de um ticket?
Por padrão, o Movidesk permite apenas um responsável por ticket.
É possível designar dois responsáveis diferentes para um mesmo ticket utilizando campos adicionais, como forma de acompanhamento dos tickets, mas essa ação possui algumas limitações por se tratar de um campo adicional, e não do campo R
Como configurar as regras de exibição de campos adicionais?
As regras de exibição permitem definir critérios específicos que, ao serem atendidos, fazem com que campos adicionais apareçam automaticamente em telas de tickets ou pessoas. Esse recurso é útil para personalizar as informações que aparecem em diferentes contextos, garantindo que você só veja campos
Solicitações de Serviço Movidesk
Neste artigo, vamos de apresentar os principais cenários nos quais nossa equipe está à disposição para atender às suas solicitações.
Listamos abaixo, serviços que são realizados pela equipe. Caso sua solicitação não esteja na listagem, entre em contato com nosso atendimento! 😊
Solicitações de Serv
Integração do Power BI com a API do Movidesk
Neste artigo, você vai ver como extrair dados do Movidesk via API e integrar com o Power BI.
É possível integrar o Movidesk com o Power BI para ter mais opções de indicadores e relatórios.
No Power BI, clique em Obter Dados e então selecione a opção Web.
Na nova janela, selecione a opção Básico
Central de Processamentos
A central de processamento possibilita a extração assíncrona de dados e disponibiliza arquivo para download por 30 dias.
Exportar Dados
Central de Processamentos
Exportar Dados
Ao solicitar a exportação dos dados dos relatórios para o arquivo, o mesmo será gerado e disponibilizado via Central de
Para quem vai aparecer o Termo de uso?
Para todos os agentes cadastrados na base de atendimento com acesso direto a ela. Com perfil de agente, seja empresa ou departamento ou pessoa. Esses são os mesmos que dispõem de algum dado tratado na base de atendimento, ainda que sejam apenas os dados cadastrais como Nome, que são considerados dad
Como solicitar o cancelamento do seu plano Movidesk
Se você deseja cancelar seu plano na Movidesk, pode fazer a solicitação diretamente pelo site da Zenvia ou pela Base de Conhecimento do Movidesk, utilizando a assistente virtual Zoe.
Durante o atendimento, será necessário validar seu acesso para garantir a segurança dos dados da conta.
Como solicita
Redução de licenças
Como reduzir o número de licenças no seu MovideskPara redução no seu plano, é necessário que você entre em contato com a Movidesk para informar a quantidade de licenças que deseja manter ativas. Se você apenas inativar os usuários, as licenças não são automaticamente reduzidas, pois você pode usá-la
Como importar carteiras para o módulo Gestão de clientes?
Neste artigo você irá aprender como importar carteiras para o módulo Gestão de clientes.
O módulo Gestão de clientes possibilita a importação de dados. Para que o Gestão de clientes apresente as informações corretamente é preciso que os seguintes pré-requisitos estejam cadastrados no Movidesk:
As
Como gerenciar o recebimento e envio de e-mails pelo Movidesk?
Ao cadastrar-se no Movidesk, você recebe uma conta de e-mail do próprio sistema. Seu padrão é atendimento@suaempresa.movidesk.com. Você pode utilizá-la ou pode cadastrar novas, definindo isso em configurações > e-mail > contas.
Selecione a conta já existente caso queira editá-la ou crie uma nova co