Cadastro de Pessoas
Neste artigo você irá aprender como cadastrar pessoas. O cadastro de pessoas é um dos módulos mais importantes do Movidesk. Compreende-se por pessoas tanto os agentes, que prestam o atendimento, quanto os seus clientes. Sejam eles pessoas, empresas ou departamentos. É apenas uma definição no cadast
Mesclar Pessoas
Este artigo descreve os procedimentos para utilização da funcionalidade de Mesclar Pessoas. Um importante recurso para unificar pessoas repetidas em seu cadastro.
Importação de pessoas
⚓O Movidesk permite automatizar o cadastro de pessoas, que são seus clientes ou agentes. Utilizando a importação de pessoas, podemos relacionar as empresas e as pessoas associadas a cada empresa. É importante que antes de realizar a importação de pessoas, compreender o fluxo do Movidesk relacionad
Pessoas
Perfis de acesso
Como configurar os perfis de acesso?
Como permitir que um agente exclua tickets?
Agentes inativos contam para a minha fatura?
Quem possui o perfil de acesso de Clientes pode publicar avisos?
Como parametrizar para que um agente consiga visualizar as agendas de todos os agentes?
Qua
03 - Cadastrando pessoas
Dando sequência ao procedimento para configurar o seu Movidesk, abordaremos nesse vídeo o cadastramento das pessoas, que são os seus clientes e também a sua equipe de agentes.
Como importar mais de um número de telefone em um cadastro de pessoas?
Você poderá importar as pessoas utilizando a documentação aqui, inserindo apenas um Tipo de contato e um telefone.
Para inserir os outros telefones destas pessoas que já criou, poderá fazer a inserção via API de Pessoas, consultando a documentação aqui.
Um exemplo:
Utilizando o programa de Postman
Fluxograma de API - Pessoas
Neste artigo você irá ver os Primeiros Passos para construir sua API de Pessoas.
Agora que você já sabe o que é API e como ela funciona, está na hora de ver o nosso fluxo da API de Pessoas e como aplicar na prática para a construção da sua API de Pessoas.Veja a imagem abaixo que é bem simples!
Você
API do Movidesk - Pessoas
Essa documentação descreve os procedimentos para utilização da API de inclusão, alteração consulta e exclusão de pessoas.
Como consultar uma pessoa via API de Pessoas pelo Cod. Ref?
Como consultar uma pessoa via API de Pessoas pelo Cod. Ref?
Para pesquisar uma pessoa pelo Cod. Ref, é necessário colocar entre aspas o Cod. Ref, segue a consulta:
https://api.movidesk.com/public/v1/persons?token=COLOCAR O TOKEN&$filter=codeReferenceAdditional eq 'Inserir aqui o Cod. Ref'
Como incluir o e-mail no cadastro do usuário
Manter um e-mail válido no cadastro é essencial para utilizar corretamente os recursos da plataforma e garantir uma comunicação segura com o suporte.
Com o e-mail atualizado, você pode:
abrir tickets de suporte;utilizar o Suporte Instantâneo;receber notificações importantes da plataforma;validar ace
02 - Cadastro dos aplicativos de chat
O Movidesk disponibiliza um importante meio de comunicação com os clientes, que é o atendimento via chat. Através dele, você pode estabelecer um canal online para que seus clientes possam conversar com a sua equipe.
Como criar políticas de acesso para serviços aos clientes
Neste artigo vamos entender um pouco mais como configurar as políticas de privacidade do seu catálogo de serviço para clientes específicos.
Para esta configuração você possui duas opções, restringir o catálogo de serviços através do usuário no cadastro de pessoas, ou diretamente pelo perfil de aces
01 - Catálogo de serviços
Neste artigo você irá aprender a configurar e consultar os serviços.
O catálogo de serviços é um recursos que permite você organizar de forma clara quais são as atividades executadas pela sua empresa.
Esse vídeo exibe o passo a passo e os parâmetros para que você configure os serviços em sua base M
Material de apoio - Gatilhos
Neste artigo, vamos abordar o uso de gatilhos em sua base Movidesk.
Vamos focarna estruturação de gatilhos mais complexos, utilizando:
Condições envolvendo tempo - Tempo de permanência;
Campos adicionais pessoas;
Campos adicionais Tickets;
Placeholders.
Tempo de permanência
Como o nome indica, a con
Perfis de acesso
Neste artigo você aprenderá como criar e configurar seus perfis de acesso. A configuração dos perfis de acesso é o que possibilita as concessões e restrições de usuários dentro do sistema pelo administrador conforme a necessidade da sua empresa.
Para configurar os perfis de acesso você deverá seleci
Modelo de configuração para atuação com o sistema Movidesk em Franquias
Criamos este artigo como modelo/exemplo de uso do Movidesk em franquias, com objetivo de ajudar na configuração do sistema nesses casos.
Este artigo está divido entre os seguintes tópicos:
Descrição da Operação Padrão
Configuração do acesso do cliente final
Configuração do cadastro da franquia
Confi
Como cadastrar uma empresa no Movidesk?
Para cadastrar uma empresa dentro do sistema, vá em: Configurações > Pessoas
Ao cadastrar uma Pessoa, você deverá diferenciar pelo Tipo de cadastro:
Dentro de Pessoas terão Pessoas, Empresas e Departamentos. Selecione qual dessas opções deseja cadastrar.
06 - Aprovação de tickets
Se você utiliza o Movidesk internamente na sua organização, ou mesmo se é um prestador de serviços que executa atividades com base na requisição dos colaboradores dos seus clientes, o módulo de aprovação de tickets poderá ser uma importante ferramenta para a sua organização. Com ele você poderá esta
Sou um agente, consigo incluir um cliente como Solicitante no ticket?
Pode ocorrer de já existir o cadastro do cliente no sistema, mas ele não aparecer ao procurar no campo "Solicitante" do ticket.
Em casos como esse, você consegue abrir um ticket no nome do cliente.
Para isso, você deve ir no perfil de acesso que o cliente está usando em seu cadastro (Configurações >
Gestão de clientes
Este documento é um guia sobre as funcionalidades de gestão de clientes do Movidesk. Neste documento você encontrará:Funcionalidades para gestão de clientesHabilitar a funcionalidadePerfil de acessoJornada do clienteConfigurando uma jornada do clienteCarteiras
Configurando carteiras de clientesColoc
Como configurar as regras de exibição de campos adicionais?
As regras de exibição permitem definir critérios específicos que, ao serem atendidos, fazem com que campos adicionais apareçam automaticamente em telas de tickets ou pessoas. Esse recurso é útil para personalizar as informações que aparecem em diferentes contextos, garantindo que você só veja campos
Políticas de Uso do Movidesk
Atenção: Este termo é válido apenas para contratos assinados até 06/10/24. A partir de 07/10, os contratos seguem o modelo Zenvia. Este documento estabelece as diretrizes da relação entre você e a Movidesk. Aqui, você verá todas as informações sobre as Políticas de Uso da ferramenta e seus módulos a
Multifator de autenticação (MFA)
O Multifator de autenticação (MFA) é um método de segurança que exige alguns fatores para verificar a identidade de um usuário antes de conceder o acesso a sistemas ou contas.
No Movidesk, o MFA adiciona uma camada extra de proteção e segurança, já que previne o acesso não autorizado.
Este artigo
Para quem vai aparecer o Termo de uso?
Para todos os agentes cadastrados na base de atendimento com acesso direto a ela. Com perfil de agente, seja empresa ou departamento ou pessoa. Esses são os mesmos que dispõem de algum dado tratado na base de atendimento, ainda que sejam apenas os dados cadastrais como Nome, que são considerados dad
Aceite dos Termos de Uso e Política de Privacidade Movidesk
O Movidesk é uma base de atendimento que lida com dados e precisa dessas informações para funcionar de acordo com cada negócio.
Seguindo as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o usuário (agente) precisa estar ciente de quais das suas informações o sistema irá tratar.
Por isso, ao acessa
Widget NLU
O Widget NLU permite facilitar o contato com seus clientes e abrir tickets de forma prática utilizando o chatbot do Zenvia NLU.
A funcionalidade fica localizada na tela inicial do Movidesk e para utilizá-la, basta clicar no ícone do Widget NLU.
⚠️ Atenção: Para usar os recursos desta funcionalidade
Agosto / 2023
Demandas Solucionadas:
Corrigimos o comportamento no atendimento de chats abertos via WhatsApp, onde anteriormente o mesmo cliente poderia ser atendimento em dois chats distintos;
Ajustamos o tipo de pessoa na importação de usuários via Active Directory;
Correção na quantidade de registros a seres
Agosto/2022
22.08.11 - 12/08/2022
Realizamos um ajuste na API de anexos para que possibilite a inclusão de anexos passando o parâmetro de protocolo.
Fizemos uma correção nos tickets, quando existia uma regra de exibição com condição de data da última ação, para que funcione corretamente.
Atualizamos o indicador
Importação de Campos Adicionais Movidesk
Neste artigo, você vai aprender a preencher a planilha de Campos Adicionais (custom fields) a serem migrados.
O que é migração de Campos Adicionais?
Consiste em importar o histórico contido nos campos personalizados que foram cadastrados para atender as necessidades do cliente.
Lembrando que hoje
22.07.28 - 29/07/2022
Ajustes
Incluímos um limite na mescla de tickets, sendo possível mesclar tickets com máximo de 200 ações na soma total entre eles.
Corrigimos o retorno na busca do campo de solicitante dentro do ticket, para que funcione corretamente ao tentar realizar buscas que contenham caracteres especiais.
Fize
Dúvidas sobre gerenciamento, configurações e acessos
1. Como encontro meu token (chave) da API?Para localizar seu token da API:
Clique em Configurações (ícone de engrenagem).Em Conta, acesse Parâmetros.O token estará visível na aba Ambiente. Role a página até a seção API, onde será exibida a sua chave de acesso (token).2. Como exportar minha base de c
Setembro/2026
🚀 Atualizações de SetembroFique por dentro de todos os lançamentos, atualizações e novos recursos disponíveis.
Atualização na regra de criação de senha no Cadastro de pessoas ✨ Nova funcionalidadeSetembro/2026
O que mudou
Agora você pode gravar e enviar áudios diretamente nas conversas de tickets
Fluxograma de API - Serviços
Neste artigo você irá ver os Primeiros Passos para construir sua API de Serviços.
Agora que você já sabe o que é API e como ela funciona, está na hora de ver o nosso fluxo da API de Pessoas e como aplicar na prática para a construção da sua API de Serviços.
Veja a imagem abaixo que é bem simples!
Como impossibilitar um agente de editar a previsão de solução dos tickets?
Para impedir que um agente possa editar a previsão de solução nos tickets (representado pelo lápis, como mostra a imagem abaixo), é preciso alterar a configuração do perfil de acesso desse agente.
Vá em Configurações > Pessoas > Perfil de Acesso e selecione o perfil que deseja editar.
Na aba Tickets
01. Contrato de Horas
O módulo Contrato de horas permite uma gestão completa dos valores de horas trabalhadas no ticket, como das despesas extras (pedágio, alimentação, combustível). Também possibilita o controle das horas contratadas pelo cliente e como está o consumo dessas horas.
Ele pode ser utilizado para um ou mai
Como habilitar a central de integrações?
Acesse configurações > pessoas > perfis de acesso. Localize o perfil que deseja alterar e na aba de configurações, habilite o parâmetro permitir acessar a central de integrações. Salve suas alterações e atualize a página do Movidesk para validar a configuração.
Um novo item aparecerá no seu menu de
Como restringir um artigo na base de conhecimento?
Para restringir um artigo na base de conhecimento, você deverá acessar configurações > base de conhecimento > artigos. Acesse o artigo que deseja alterar e na parte de configurações > artigo visível na central de ajuda, marque a opção de sua preferência para restringir o artigo. As opções podem ser:
Material de apoio - API
Neste artigo, vamos abordar parametrizações que podem ser utilizadas nas APIs do Movidesk.
Parâmetros nativos OData
Operadores suportados nos filtros
Filtros com expressões lambda
Possibilidades de uso dos parâmetros de expansão
Funções nativas do OData suportadas
Exemplos de requisição
Lista de có
Como funciona o registro de edição e/ou exclusão de um gatilho?
A exclusão de um gatilho é uma operação irreversível e não registra log de alterações. Entretanto, é possível apenas desabilitar o gatilho ao invés de excluí-lo.
Desabilitando dentro do gatilho este parâmetro:
Com essa ação é possível identificar quem foi o agente responsável por tal alteração e ain
Como obrigar o apontamento de horas nos tickets?
No sistema é possível habilitar o módulo de apontamento de horas e para obrigar o seu agente a inserir no ticket as horas trabalhadas, acesse configurações > pessoas > perfis de acesso. Abra o perfil de agente e na aba apontamentos localize o parâmetro permitir o apontamento de horas nos tickets e m
02 - Recebimento de chamadas
Unificar e facilitar a gestão de atendimentos e uma só plataforma. Este é o objetivo da integração Movidesk - Telefonia.
Qual o limite de solicitantes no mesmo ticket?
É possível adicionar até 15 solicitantes no mesmo ticket no Movidesk.
Caso um 16º solicitante seja adicionado, uma mensagem de erro será exibida em tela avisando que o limite foi atingido, como a imagem abaixo.
Por isso, caso seja preciso integrar mais pessoas ao chamado, estas podem ser adicionadas
Como configurar os perfis de acesso?
A configuração dos perfis de acesso é o que possibilita as concessões e restrições dentro do sistema. O administrador poderá fazer as permissões e configurações necessárias para cada perfil.
Para configurar os perfis de acesso você deverá selecionar configurações no menu lateral do Movidesk e, na ca
Central de Processamentos
A central de processamento possibilita a extração assíncrona de dados e disponibiliza arquivo para download por 30 dias.
Exportar Dados
Central de Processamentos
Exportar Dados
Ao solicitar a exportação dos dados dos relatórios para o arquivo, o mesmo será gerado e disponibilizado via Central de
Redução de licenças
Como reduzir o número de licenças no seu MovideskPara redução no seu plano, é necessário que você entre em contato com a Movidesk para informar a quantidade de licenças que deseja manter ativas. Se você apenas inativar os usuários, as licenças não são automaticamente reduzidas, pois você pode usá-la
01 - Chamada ativa
A chamada ativa é uma feature de telefonia que permite realizar ligações a partir do Movidesk e registrá-las como ações em tickets existentes.
Por padrão, o parâmetro da chamada ativa vem desabilitado. Portanto, para poder efetuar as ligações, é preciso habilitá-lo e vincular o ramal ao agente que f
Solicitações de Serviço Movidesk
Neste artigo, vamos de apresentar os principais cenários nos quais nossa equipe está à disposição para atender às suas solicitações.
Listamos abaixo, serviços que são realizados pela equipe. Caso sua solicitação não esteja na listagem, entre em contato com nosso atendimento! 😊
Solicitações de Serv
Como permitir o agente a alterar a previsão de solução do ticket?
Para permitir que o agente realize a alteração na previsão de solução de um ticket é necessário acessar configurações > pessoas > perfis de acesso. Acesse o perfil do agente que deseja alterar, em seguida clique na aba tickets e habilite o parâmetro permite informar a data de vencimento na abertura
Primeiros passos para construção de uma API
Neste artigo você irá ver os Primeiros Passos para construir sua API.
Agora que você já sabe o que é API e como ela funciona, está na hora de ver o nosso fluxo de Primeiros Passos para a construção da sua API.
Veja a imagem abaixo que é bem simples!
Para saber mais sobre cada uma delas, clique em
Dados de campos adicionais e regras de exibição
O Movidesk permite criar e personalizar campos de acordo com a sua necessidade.
Cada tipo de dado é tratado de forma diferente, tanto pela Movidesk, quanto pelos usuários (clientes e agentes).
Por possibilitar a coleta de informações pessoais, é preciso indicar o tipo de dado ao cadastrar o novo cam
WhatsApp Ativo
O WhatsApp ativo permite que a sua empresa entre em contato com um cliente mesmo que esse cliente nunca tenha feito contato via WhatsApp com a sua empresa antes.
Para utilizar o recurso da melhor maneira é importante seguir algumas orientações. Veja:Informações sobre a utilizaçãoRegras da Meta que
09 - Despesas
O módulo de despesas permite um maior controle sobre os custos extras que envolvem o seu atendimento. Com esse recurso, é possível criar unidades de medida e estabelecer valores padrões para cada uma delas, de modo que, quando informada determinada quantidade de uma dessas unidades, o sistema automa
Mural de avisos
O mural de avisos é um painel fixo na home que permite criar uma nota contendo anúncios, notícias em geral.
Conheça o mural de avisos
Essa ferramenta possibilita uma comunicação mais direta com seu público, seja ele composto por agentes ou clientes, permitindo um contato dinâmico, rápido e
02 - Parâmetros de acesso às configurações de SLA
Os parâmetros que permitem (ou negam) acesso às configurações de SLA no Movidesk estão localizados no perfil de acesso de agentes.
Você pode encontrar estas configurações clicando em Configurações > Pessoas > Perfil de Acesso.
Feito isso, acesse o perfil de acesso desejado e navegue até a aba “Con
Resolução de problemas em Canais
Este artigo foi criado para ajudá-lo a identificar e resolver os problemas mais comuns encontrados nos Canais (Chat, E-mail e Telefonia) do Movidesk. Os pontos abaixo reúnem situações comuns que podem impactar no funcionamento dos Canais.
1. Por que uma resposta de e-mail criou um novo ticket?Iss
Onde é possível inserir campos adicionais?
Os campos adicionais são uma alternativa para customizar o sistema de acordo com as suas demandas. Você pode inserir campos adicionais para tickets e para pessoas.
Para isso, vá em configurações no menu lateral e, na categoria campos adicionais, clique em campos. Clique em novo campo, no sinal de +
Como configurar dois responsáveis dentro de um ticket?
Por padrão, o Movidesk permite apenas um responsável por ticket.
É possível designar dois responsáveis diferentes para um mesmo ticket utilizando campos adicionais, como forma de acompanhamento dos tickets, mas essa ação possui algumas limitações por se tratar de um campo adicional, e não do campo R
Publicação de artigos
Neste artigo você irá aprender a realizar a publicação de artigos.
Para publicar artigos na base de conhecimento, você precisa ter a sua base já configurada. Clique aqui para saber como fazer isso.
Feita a sua base, para publicar o seu primeiro artigo, vá até o menu e clique em Configurações. No
©WhatsApp Business API Movidesk
Este documento é um guia completo sobre configurações e regras relacionadas ao WhatsApp API no Movidesk.
Neste artigo você encontrará conteúdo sobre:
Como configurar o WhatsApp Business API Movidesk
- Configurando grupos de chat
- Por dentro do painel de configurações do WhatsApp Business API Movide
Horário e limite de acesso da API
Com objetivo de otimizar a nossa disponibilidade, resiliência e desempenho da plataforma, a Movidesk está aprimorando os mecanismos de acesso à informação.
Desde 01/04/2022, a nossa API (Application Programming Interface) passou a contar com um horário e limite de acesso diferenciados, distribuídos
22.07.07 - 08/07/2022
Ajustes
Corrigimos um erro que não permitia abrir uma mensagem interna quando ela não tinha conteúdo.
Fizemos um ajuste nas condições da listagem do painel de ticket, para que o retorno apareça de modo correto ao utilizar um campo adicional de data, e a data informada no campo for o primeiro dia do
Fevereiro /2023
Demandas Solucionadas:
Corrigimos o erro da pesquisa de satisfação enviada por e-mail;
Ajustamos a busca de filtros de ativos através da data de garantia;
Ajustamos o painel do kanban, onde anteriormente era possível exibir status ou justificativas excluídas;
Corrigimos o filtro de data no relatório
02 - Categorias
Neste artigo, você vai conhecer o funcionamento das categorias nos tickets
A categoria identifica o tipo de solicitação que foi realizada no ticket. Por padrão, quatro categorias já vêm cadastradas no sistema: dúvida, problema, solicitação de serviço e sugestão. É possível excluí-las ou criar novas.
Como importar carteiras para o módulo Gestão de clientes?
Neste artigo você irá aprender como importar carteiras para o módulo Gestão de clientes.
O módulo Gestão de clientes possibilita a importação de dados. Para que o Gestão de clientes apresente as informações corretamente é preciso que os seguintes pré-requisitos estejam cadastrados no Movidesk:
As
API de anexos
A API do Movidesk oferece funcionalidades que permitem consultar informações de anexos diretamente via requisições HTTP. Com essa API, é possível integrar e realizar o download dos anexos ao seu sistema, automatizando consultas e recuperando arquivos específicos.
Administração de APIsPara utilizar a
06 - Parâmetros de funcionamento do chat
O Movidesk disponibiliza um importante meio de comunicação com os clientes, que é o atendimento via chat. Através dele, você pode estabelecer um canal online para que seus clientes possam conversar com a sua equipe.
Março /2023
Demandas Solucionadas:
Adicionado paginação na busca das atividades no perfil de acesso, onde anteriormente só era exibido os 100 primeiros;
Corrigimos o funcionamento da regra de SLA para que remova automaticamente um feriado quando este for excluído do sistema;
Corrigimos os anexos em artigos no m
Autenticação (OTP) e novo fluxo de atendimento na Zoe
Este artigo explica o que é a autenticação por código OTP, quando ela será solicitada e como funciona o novo atendimento com especialistas diretamente no chat da Zoe.
Como funciona o fluxo de atendimento da Zoe?O fluxo de atendimento da Zoe inclui autenticação por código OTP em solicitações que envo
É possível mesclar tags?
Atualmente, não é possível mesclar tags, mesmo que todas representem a mesma classificação (ex: erro / Erro / ERRO).
Se quiser, você pode fazer uma manutenção coletiva para que apenas uma das tags repetidas permaneça nos tickets.
Para isso, crie uma nova visualização de tickets no seu painel para qu
22.07.21 - 22/07/2022
Ajustes
Corrigimos as entregas de mensagem de chat, de forma que funcione normalmente quando o cliente convida um agente para participar da conversa.
Realizamos um ajuste que impossibilita alterar o tipo de uma empresa quando ela está relacionada a outras pessoas.
Resolução de problemas de Gerenciamento, Configurações e Acessos
1. Minha requisição funcionava antes, mas agora retorna erro 500. O que aconteceu?Esse erro geralmente está ligado a timeout por excesso de dados na consulta. Antes de abrir um chamado, tente seguir este checklist:
Reduza o intervalo de datas na requisição;Use a rota /tickets/past para buscar dados
22.06.30 - 01/07/2022
Ajustes
Aperfeiçoamos a busca no campo de solicitante do ticket, de forma que só seja feita uma pesquisa em pessoas a partir de 3 caracteres. Ou seja, se o nome da pessoa é “Maria”, é preciso digitar pelo menos “Mar” para que seja feita a busca.
05 - Mesclar e Desmesclar Tickets
Esse artigo descreve os precedimentos para utilização da funcionalidade de Mesclar tickets. Um importante recurso para unificar tickets repetidos.
12 - Por quanto tempo cada usuário esteve na plataforma de atendimento?
Controle de Acessos
O relatório de controle de acessos, permite visualizar acessos de usuários de acordo com o período aplicado.
Visão Geral do Relatório
Permitir Acesso ao Relatório
Filtros e Períodos
Exportar Dados
Gerar Relatório
Visão Geral do Relatório
Para verificar o seu relatório, ace
[FAQ] - Duvidas Frequentes sobre - Campos Adicionais
Lista de FAQs sobre Campos Adicionais
É possível customizar os indicadores para que apresentem dados dos campos adicionais?
É possível fazer integração dos campos adicionais para pessoas com um CRM por API para puxar dados?
É normal, ao deixarmos campos adicionais somente para agentes, eles não apar
Parâmetros da conta
A tela de Parâmetros reúne as principais configurações administrativas do Movidesk. Nela, você pode definir regras de funcionamento da plataforma, configurar integrações, personalizar a aparência do sistema e habilitar funcionalidades adicionais conforme a necessidade da sua operação.
Para acessar,
07 - Quais foram os resultados das minhas pesquisas de satisfação?
Resultado da Pesquisa de Satisfação
O relatório de resultado da pesquisa de satisfação, permite acompanhar as avaliações e comentários nos tickets.
Visão Geral do Relatório
Permitir Acesso ao Relatório
Filtros e Períodos
Exportar Dados
Gerar Relatório
Veja também: Como utilizar o indicador de pesq