Pessoas
Perfis de acesso
Como configurar os perfis de acesso?
Como permitir que um agente exclua tickets?
Agentes inativos contam para a minha fatura?
Quem possui o perfil de acesso de Clientes pode publicar avisos?
Como parametrizar para que um agente consiga visualizar as agendas de todos os agentes?
Qua
Importação de pessoas
⚓O Movidesk permite automatizar o cadastro de pessoas, que são seus clientes ou agentes. Utilizando a importação de pessoas, podemos relacionar as empresas e as pessoas associadas a cada empresa. É importante que antes de realizar a importação de pessoas, compreender o fluxo do Movidesk relacionad
Como importar mais de um número de telefone em um cadastro de pessoas?
Você poderá importar as pessoas utilizando a documentação aqui, inserindo apenas um Tipo de contato e um telefone.
Para inserir os outros telefones destas pessoas que já criou, poderá fazer a inserção via API de Pessoas, consultando a documentação aqui.
Um exemplo:
Utilizando o programa de Postman
Mesclar Pessoas
Este artigo descreve os procedimentos para utilização da funcionalidade de Mesclar Pessoas. Um importante recurso para unificar pessoas repetidas em seu cadastro.
Cadastro de Pessoas
Neste artigo você irá aprender como cadastrar pessoas. O cadastro de pessoas é um dos módulos mais importantes do Movidesk. Compreende-se por pessoas tanto os agentes, que prestam o atendimento, quanto os seus clientes. Sejam eles pessoas, empresas ou departamentos. É apenas uma definição no cadast
03 - Cadastrando pessoas
Dando sequência ao procedimento para configurar o seu Movidesk, abordaremos nesse vídeo o cadastramento das pessoas, que são os seus clientes e também a sua equipe de agentes.
Fluxograma de API - Pessoas
Neste artigo você irá ver os Primeiros Passos para construir sua API de Pessoas.
Agora que você já sabe o que é API e como ela funciona, está na hora de ver o nosso fluxo da API de Pessoas e como aplicar na prática para a construção da sua API de Pessoas.Veja a imagem abaixo que é bem simples!
Você
API do Movidesk - Pessoas
Essa documentação descreve os procedimentos para utilização da API de inclusão, alteração consulta e exclusão de pessoas.
Como importar carteiras para o módulo Gestão de clientes?
Neste artigo você irá aprender como importar carteiras para o módulo Gestão de clientes.
O módulo Gestão de clientes possibilita a importação de dados. Para que o Gestão de clientes apresente as informações corretamente é preciso que os seguintes pré-requisitos estejam cadastrados no Movidesk:
As
Utilizando Planilhas do Google para importar dados
Neste artigo você aprenderá como importar dados para o Success utilizando planilhas do Google.
Se você é usuário do G Suite poderá utilizar o Planilhas do Google para criar arquivos de importação para o módulo Success do Movidesk!
Veja como é simples:
Faça download da planilha base
Acesse o menu
Como consultar uma pessoa via API de Pessoas pelo Cod. Ref?
Como consultar uma pessoa via API de Pessoas pelo Cod. Ref?
Para pesquisar uma pessoa pelo Cod. Ref, é necessário colocar entre aspas o Cod. Ref, segue a consulta:
https://api.movidesk.com/public/v1/persons?token=COLOCAR O TOKEN&$filter=codeReferenceAdditional eq 'Inserir aqui o Cod. Ref'
Importação de Campos Adicionais Movidesk
Neste artigo, você vai aprender a preencher a planilha de Campos Adicionais (custom fields) a serem migrados.
O que é migração de Campos Adicionais?
Consiste em importar o histórico contido nos campos personalizados que foram cadastrados para atender as necessidades do cliente.
Lembrando que hoje
Agosto/2022
22.08.11 - 12/08/2022
Realizamos um ajuste na API de anexos para que possibilite a inclusão de anexos passando o parâmetro de protocolo.
Fizemos uma correção nos tickets, quando existia uma regra de exibição com condição de data da última ação, para que funcione corretamente.
Atualizamos o indicador
Fevereiro /2023
Demandas Solucionadas:
Corrigimos o erro da pesquisa de satisfação enviada por e-mail;
Ajustamos a busca de filtros de ativos através da data de garantia;
Ajustamos o painel do kanban, onde anteriormente era possível exibir status ou justificativas excluídas;
Corrigimos o filtro de data no relatório
Mural de avisos
O mural de avisos é um painel fixo na home que permite criar uma nota contendo anúncios, notícias em geral.
Conheça o mural de avisos
Essa ferramenta possibilita uma comunicação mais direta com seu público, seja ele composto por agentes ou clientes, permitindo um contato dinâmico, rápido e
Março /2023
Demandas Solucionadas:
Adicionado paginação na busca das atividades no perfil de acesso, onde anteriormente só era exibido os 100 primeiros;
Corrigimos o funcionamento da regra de SLA para que remova automaticamente um feriado quando este for excluído do sistema;
Corrigimos os anexos em artigos no m
Como cadastrar uma empresa no Movidesk?
Para cadastrar uma empresa dentro do sistema, vá em: Configurações > Pessoas
Ao cadastrar uma Pessoa, você deverá diferenciar pelo Tipo de cadastro:
Dentro de Pessoas terão Pessoas, Empresas e Departamentos. Selecione qual dessas opções deseja cadastrar.
Onde é possível inserir campos adicionais?
Os campos adicionais são uma alternativa para customizar o sistema de acordo com as suas demandas. Você pode inserir campos adicionais para tickets e para pessoas.
Para isso, vá em configurações no menu lateral e, na categoria campos adicionais, clique em campos. Clique em novo campo, no sinal de +
11 - FAQ - Movidesk
Neste artigo você pode conferir uma lista de FAQs públicas. Perguntas isoladas ficam aqui, mas alguns temas, devido a grande quantidade de perguntas relacionadas, possuem artigos próprios para melhor visualização e organização. Observe que algumas perguntas podem aparecer em mais de um artigo, uma v
Planos e valores
A funcionalidade de planos e valores te ajuda na gestão dos contratos com seus clientes, trazendo visibilidade sobre as principais informações desses clientes para dentro do Movidesk.
Dessa forma, suas equipes conseguem ter um acesso rápido e fácil durante um atendimento, melhorando a experiência e
Como criar políticas de acesso para serviços aos clientes
Neste artigo vamos entender um pouco mais como configurar as políticas de privacidade do seu catálogo de serviço para clientes específicos.
Para esta configuração você possui duas opções, restringir o catálogo de serviços através do usuário no cadastro de pessoas, ou diretamente pelo perfil de aces
Importação de Relatórios em CSV
É possível exportar os relatórios do Movidesk e importar para outras ferramentas de controle, caso queira, como o Excel.
Mas, ao importar os relatórios para planilhas, você precisa realizar algumas configurações para que ele seja apresentado corretamente.
Neste artigo, você vai ver:
Como fazer a imp
Sou um agente, consigo incluir um cliente como Solicitante no ticket?
Pode ocorrer de já existir o cadastro do cliente no sistema, mas ele não aparecer ao procurar no campo "Solicitante" do ticket.
Em casos como esse, você consegue abrir um ticket no nome do cliente.
Para isso, você deve ir no perfil de acesso que o cliente está usando em seu cadastro (Configurações >
22.07.07 - 08/07/2022
Ajustes
Corrigimos um erro que não permitia abrir uma mensagem interna quando ela não tinha conteúdo.
Fizemos um ajuste nas condições da listagem do painel de ticket, para que o retorno apareça de modo correto ao utilizar um campo adicional de data, e a data informada no campo for o primeiro dia do
02 - Categorias
Neste artigo, você vai conhecer o funcionamento das categorias nos tickets
A categoria identifica o tipo de solicitação que foi realizada no ticket. Por padrão, quatro categorias já vêm cadastradas no sistema: dúvida, problema, solicitação de serviço e sugestão. É possível excluí-las ou criar novas.
Resolução de problemas de Gerenciamento, Configurações e Acessos
1. Minha requisição funcionava antes, mas agora retorna erro 500. O que aconteceu?Esse erro geralmente está ligado a timeout por excesso de dados na consulta. Antes de abrir um chamado, tente seguir este checklist:
Reduza o intervalo de datas na requisição;Use a rota /tickets/past para buscar dados
Gestão de clientes
Este documento é um guia sobre as funcionalidades de gestão de clientes do Movidesk. Neste documento você encontrará:Funcionalidades para gestão de clientesHabilitar a funcionalidadePerfil de acessoJornada do clienteConfigurando uma jornada do clienteCarteiras
Configurando carteiras de clientesColoc
Dúvidas frequentes sobre Integrações
Este artigo reúne as principais dúvidas que podem surgir durante o uso das Integrações no Movidesk. Aqui você encontra soluções rápidas, dicas de interpretação e links para artigos com o passo a passo completo.
1. O Movidesk possui integração nativa com o Microsoft Teams?Atualmente, não possuímos u
É possível mesclar tags?
Atualmente, não é possível mesclar tags, mesmo que todas representem a mesma classificação (ex: erro / Erro / ERRO).
Se quiser, você pode fazer uma manutenção coletiva para que apenas uma das tags repetidas permaneça nos tickets.
Para isso, crie uma nova visualização de tickets no seu painel para qu
22.07.21 - 22/07/2022
Ajustes
Corrigimos as entregas de mensagem de chat, de forma que funcione normalmente quando o cliente convida um agente para participar da conversa.
Realizamos um ajuste que impossibilita alterar o tipo de uma empresa quando ela está relacionada a outras pessoas.
22.06.30 - 01/07/2022
Ajustes
Aperfeiçoamos a busca no campo de solicitante do ticket, de forma que só seja feita uma pesquisa em pessoas a partir de 3 caracteres. Ou seja, se o nome da pessoa é “Maria”, é preciso digitar pelo menos “Mar” para que seja feita a busca.
Como restringir um artigo na base de conhecimento?
Para restringir um artigo na base de conhecimento, você deverá acessar configurações > base de conhecimento > artigos. Acesse o artigo que deseja alterar e na parte de configurações > artigo visível na central de ajuda, marque a opção de sua preferência para restringir o artigo. As opções podem ser:
Dúvidas sobre gerenciamento, configurações e acessos
1. Como encontro meu token (chave) da API?Para localizar seu token da API:
Clique em Configurações (ícone de engrenagem).Em Conta, acesse Parâmetros.O token estará visível na aba Ambiente. Role a página até a seção API, onde será exibida a sua chave de acesso (token).2. Como exportar minha base de c
Como obrigar o apontamento de horas nos tickets?
No sistema é possível habilitar o módulo de apontamento de horas e para obrigar o seu agente a inserir no ticket as horas trabalhadas, acesse configurações > pessoas > perfis de acesso. Abra o perfil de agente e na aba apontamentos localize o parâmetro permitir o apontamento de horas nos tickets e m
Qual o limite de solicitantes no mesmo ticket?
É possível adicionar até 15 solicitantes no mesmo ticket no Movidesk.
Caso um 16º solicitante seja adicionado, uma mensagem de erro será exibida em tela avisando que o limite foi atingido, como a imagem abaixo.
Por isso, caso seja preciso integrar mais pessoas ao chamado, estas podem ser adicionadas
01 - Catálogo de serviços
Neste artigo você irá aprender a configurar e consultar os serviços.
O catálogo de serviços é um recursos que permite você organizar de forma clara quais são as atividades executadas pela sua empresa.
Esse vídeo exibe o passo a passo e os parâmetros para que você configure os serviços em sua base M
Agosto / 2023
Demandas Solucionadas:
Corrigimos o comportamento no atendimento de chats abertos via WhatsApp, onde anteriormente o mesmo cliente poderia ser atendimento em dois chats distintos;
Ajustamos o tipo de pessoa na importação de usuários via Active Directory;
Correção na quantidade de registros a seres
[FAQ] - Duvidas Frequentes sobre - Campos Adicionais
Lista de FAQs sobre Campos Adicionais
É possível customizar os indicadores para que apresentem dados dos campos adicionais?
É possível fazer integração dos campos adicionais para pessoas com um CRM por API para puxar dados?
É normal, ao deixarmos campos adicionais somente para agentes, eles não apar
Como habilitar a central de integrações?
Acesse configurações > pessoas > perfis de acesso. Localize o perfil que deseja alterar e na aba de configurações, habilite o parâmetro permitir acessar a central de integrações. Salve suas alterações e atualize a página do Movidesk para validar a configuração.
Um novo item aparecerá no seu menu de
Como permitir o agente a alterar a previsão de solução do ticket?
Para permitir que o agente realize a alteração na previsão de solução de um ticket é necessário acessar configurações > pessoas > perfis de acesso. Acesse o perfil do agente que deseja alterar, em seguida clique na aba tickets e habilite o parâmetro permite informar a data de vencimento na abertura
Material de apoio - Gatilhos
Neste artigo, vamos abordar o uso de gatilhos em sua base Movidesk.
Vamos focarna estruturação de gatilhos mais complexos, utilizando:
Condições envolvendo tempo - Tempo de permanência;
Campos adicionais pessoas;
Campos adicionais Tickets;
Placeholders.
Tempo de permanência
Como o nome indica, a con
Modelo de configuração para atuação com o sistema Movidesk em Franquias
Criamos este artigo como modelo/exemplo de uso do Movidesk em franquias, com objetivo de ajudar na configuração do sistema nesses casos.
Este artigo está divido entre os seguintes tópicos:
Descrição da Operação Padrão
Configuração do acesso do cliente final
Configuração do cadastro da franquia
Confi
Como impossibilitar um agente de editar a previsão de solução dos tickets?
Para impedir que um agente possa editar a previsão de solução nos tickets (representado pelo lápis, como mostra a imagem abaixo), é preciso alterar a configuração do perfil de acesso desse agente.
Vá em Configurações > Pessoas > Perfil de Acesso e selecione o perfil que deseja editar.
Na aba Tickets
05 - Mesclar e Desmesclar Tickets
Esse artigo descreve os precedimentos para utilização da funcionalidade de Mesclar tickets. Um importante recurso para unificar tickets repetidos.
Janeiro /2023
Demandas Solucionadas:
Corrigimos o erro de timeout ao emitir relatório de tempo trabalhado nos tickets e de tempo de permanência por responsável;
Corrigimos a importação de um E-mail recebido como resposta de um ticket concluído gera apenas um novo ticket;
Ajustamos os campos adicionais para pessoa
Fluxograma de API - Serviços
Neste artigo você irá ver os Primeiros Passos para construir sua API de Serviços.
Agora que você já sabe o que é API e como ela funciona, está na hora de ver o nosso fluxo da API de Pessoas e como aplicar na prática para a construção da sua API de Serviços.
Veja a imagem abaixo que é bem simples!
Widget NLU
O Widget NLU permite facilitar o contato com seus clientes e abrir tickets de forma prática utilizando o chatbot do Zenvia NLU.
A funcionalidade fica localizada na tela inicial do Movidesk e para utilizá-la, basta clicar no ícone do Widget NLU.
⚠️ Atenção: Para usar os recursos desta funcionalidade
Como configurar os perfis de acesso?
A configuração dos perfis de acesso é o que possibilita as concessões e restrições dentro do sistema. O administrador poderá fazer as permissões e configurações necessárias para cada perfil.
Para configurar os perfis de acesso você deverá selecionar configurações no menu lateral do Movidesk e, na ca
Como funciona o registro de edição e/ou exclusão de um gatilho?
A exclusão de um gatilho é uma operação irreversível e não registra log de alterações. Entretanto, é possível apenas desabilitar o gatilho ao invés de excluí-lo.
Desabilitando dentro do gatilho este parâmetro:
Com essa ação é possível identificar quem foi o agente responsável por tal alteração e ain
Perfis de acesso
Neste artigo você aprenderá como criar e configurar seus perfis de acesso. A configuração dos perfis de acesso é o que possibilita as concessões e restrições de usuários dentro do sistema pelo administrador conforme a necessidade da sua empresa.
Para configurar os perfis de acesso você deverá seleci
Material de apoio - API
Neste artigo, vamos abordar parametrizações que podem ser utilizadas nas APIs do Movidesk.
Parâmetros nativos OData
Operadores suportados nos filtros
Filtros com expressões lambda
Possibilidades de uso dos parâmetros de expansão
Funções nativas do OData suportadas
Exemplos de requisição
Lista de có
Como permitir que um agente exclua tickets?
Por padrão todo perfil de acesso de agentes virá com a opção de excluir tickets desabilitada, mas você pode editar ou criar um novo perfil de acesso para configurar essa opção.
Clique em configurações, e no menu pessoas acesse perfis de acesso.
Dentro do perfil de acesso, clique na aba tickets e vá
Dezembro/2022
Demandas Solucionadas:
Corrigimos a execução da macro para que ela altere corretamente o status do ticket, quando essa for uma ação solicitada;
Corrigimos as notificações de e-mail para deixar de exibir erroneamente falhas de conexão em contas @movidesk;
Corrigimos o funcionamento dos marcos de suce
Primeiros passos para construção de uma API
Neste artigo você irá ver os Primeiros Passos para construir sua API.
Agora que você já sabe o que é API e como ela funciona, está na hora de ver o nosso fluxo de Primeiros Passos para a construção da sua API.
Veja a imagem abaixo que é bem simples!
Para saber mais sobre cada uma delas, clique em
22.07.28 - 29/07/2022
Ajustes
Incluímos um limite na mescla de tickets, sendo possível mesclar tickets com máximo de 200 ações na soma total entre eles.
Corrigimos o retorno na busca do campo de solicitante dentro do ticket, para que funcione corretamente ao tentar realizar buscas que contenham caracteres especiais.
Fize
Erro ao receber ou enviar e-mail?
O problema de e-mail é algo comum nos primeiros dias utilizando o Movidesk e em alguns momentos volta a nos assombrar. 👻
Sempre que a sua conta apresentar erros de conexão, problemas de envio ou recebimento, venha até este artigo e cerifique-se que todos os pontos a seguir estejam funcionando corre
06 - Aprovação de tickets
Se você utiliza o Movidesk internamente na sua organização, ou mesmo se é um prestador de serviços que executa atividades com base na requisição dos colaboradores dos seus clientes, o módulo de aprovação de tickets poderá ser uma importante ferramenta para a sua organização. Com ele você poderá esta
Setembro/2026
🚀 Atualizações de SetembroFique por dentro de todos os lançamentos, atualizações e novos recursos disponíveis.
Atualização na regra de criação de senha no Cadastro de pessoas ✨ Nova funcionalidadeSetembro/2026
O que mudou
Agora você pode gravar e enviar áudios diretamente nas conversas de tickets
Como a Movidesk está em compliance com a LGPD?
A Movidesk está trabalhando cada vez mais para garantir a segurança de uso da base de atendimento, bem como o tratamento de dados da sua empresa nos processos internos. Por isso, além das novas funcionalidades já entregues como Termo de uso e Classificação de campos adicionais, teremos mais novidade
Como configurar dois responsáveis dentro de um ticket?
Por padrão, o Movidesk permite apenas um responsável por ticket.
É possível designar dois responsáveis diferentes para um mesmo ticket utilizando campos adicionais, como forma de acompanhamento dos tickets, mas essa ação possui algumas limitações por se tratar de um campo adicional, e não do campo R
Como configurar as regras de exibição de campos adicionais?
As regras de exibição permitem definir critérios específicos que, ao serem atendidos, fazem com que campos adicionais apareçam automaticamente em telas de tickets ou pessoas. Esse recurso é útil para personalizar as informações que aparecem em diferentes contextos, garantindo que você só veja campos
01 - Chamada ativa
A chamada ativa é uma feature de telefonia que permite realizar ligações a partir do Movidesk e registrá-las como ações em tickets existentes.
Por padrão, o parâmetro da chamada ativa vem desabilitado. Portanto, para poder efetuar as ligações, é preciso habilitá-lo e vincular o ramal ao agente que f
08 - Agenda
A agenda permite marcar eventos no próprio Movidesk. Esses eventos podem ser vinculados a um ticket, permitindo que você mantenha um histórico de todas as interações no seu ticket.
Utilizando a agenda do Movidesk, você pode organizar reuniões, manutenções programadas, entre outros eventos, podendo s
Solicitações de Serviço Movidesk
Neste artigo, vamos de apresentar os principais cenários nos quais nossa equipe está à disposição para atender às suas solicitações.
Listamos abaixo, serviços que são realizados pela equipe. Caso sua solicitação não esteja na listagem, entre em contato com nosso atendimento! 😊
Solicitações de Serv
Integração do Power BI com a API do Movidesk
Neste artigo, você vai ver como extrair dados do Movidesk via API e integrar com o Power BI.
É possível integrar o Movidesk com o Power BI para ter mais opções de indicadores e relatórios.
No Power BI, clique em Obter Dados e então selecione a opção Web.
Na nova janela, selecione a opção Básico
Importação de planos e valores: Cancelar clientes
Para cancelar clientes no Success da Movidesk por meio de importação, acesse Success no menu lateral e clique em Planos e valores.
Em seguida, clique em “Importar”.
Nesta tela, selecione a opção “Cancelar clientes” e siga os passos indicados.
Baixe a planilha modelo e preencha os campos necessários
Importação de planos e valores: Cancelar contratos
Para cancelar contratos no Success da Movidesk por meio de importação, acesse Success no menu lateral e clique em Planos e valores.
Em seguida, clique em “Importar”.
Nesta tela, selecione a opção “Cancelar contatos” e siga os passos indicados.
Baixe a planilha modelo e preencha os campos necessário
Central de Processamentos
A central de processamento possibilita a extração assíncrona de dados e disponibiliza arquivo para download por 30 dias.
Exportar Dados
Central de Processamentos
Exportar Dados
Ao solicitar a exportação dos dados dos relatórios para o arquivo, o mesmo será gerado e disponibilizado via Central de
Para quem vai aparecer o Termo de uso?
Para todos os agentes cadastrados na base de atendimento com acesso direto a ela. Com perfil de agente, seja empresa ou departamento ou pessoa. Esses são os mesmos que dispõem de algum dado tratado na base de atendimento, ainda que sejam apenas os dados cadastrais como Nome, que são considerados dad
Como solicitar o cancelamento do seu plano Movidesk
Se você deseja cancelar seu plano na Movidesk, pode fazer a solicitação diretamente pelo site da Zenvia ou pela Base de Conhecimento do Movidesk, utilizando a assistente virtual Zoe.
Durante o atendimento, será necessário validar seu acesso para garantir a segurança dos dados da conta.
Como solicita
Redução de licenças
Como reduzir o número de licenças no seu MovideskPara redução no seu plano, é necessário que você entre em contato com a Movidesk para informar a quantidade de licenças que deseja manter ativas. Se você apenas inativar os usuários, as licenças não são automaticamente reduzidas, pois você pode usá-la
Multifator de autenticação (MFA)
O Multifator de autenticação (MFA) é um método de segurança que exige alguns fatores para verificar a identidade de um usuário antes de conceder o acesso a sistemas ou contas.
No Movidesk, o MFA adiciona uma camada extra de proteção e segurança, já que previne o acesso não autorizado.
Este artigo
Chatbot Movidesk
O Chatbot da Movidesk é um assistente virtual, que realiza a primeira interação com o seu cliente por meio de um fluxo de atendimento definido por você, de acordo com o seu negócio.Com ele, você consegue automatizar perguntas feitas frequentemente e tornar seu atendimento humano mais especializado.P
Como incluir o e-mail no cadastro do usuário
Manter um e-mail válido no cadastro é essencial para utilizar corretamente os recursos da plataforma e garantir uma comunicação segura com o suporte.
Com o e-mail atualizado, você pode:
abrir tickets de suporte;utilizar o Suporte Instantâneo;receber notificações importantes da plataforma;validar ace
Janeiro / 2025
🚀 Atualizações de JaneiroFique por dentro de todos os lançamentos, atualizações e novos recursos disponíveis.
📣 Qual é a atualização?
Alteração na exportação de tickets 🚀 Novos recursos:
Alteramos a jornada de exportação de tickets, agora é possível exportá-los por meio dos relatórios personali
Horário e limite de acesso da API
Com objetivo de otimizar a nossa disponibilidade, resiliência e desempenho da plataforma, a Movidesk está aprimorando os mecanismos de acesso à informação.
Desde 01/04/2022, a nossa API (Application Programming Interface) passou a contar com um horário e limite de acesso diferenciados, distribuídos
Janeiro / 2024
🌎 By Humanz for Humans: O que há de novo no mundo Zenvia?
Nós da Zenvia acreditamos na evolução tecnológica combinada com a experiência humana.
Por isso, todos os meses aprimoramos nossos produtos com novas funcionalidades e recursos.
🚀 Confira o que há de novo em Janeiro
Fique por dentro de todo