O Movidesk permite automatizar o cadastro de pessoas, que são seus clientes ou agentes. Utilizando a importação de pessoas, podemos relacionar as empresas e as pessoas associadas a cada empresa.
É importante que antes de realizar a importação de pessoas, compreender o fluxo do Movidesk relacionado a esse cadastro. Veja aqui uma explicação detalhada de como funciona o cadastro de pessoas.
Importante: Por questões de performance e para evitar sobrecarga de dados, o Movidesk importa apenas as 1.000 primeiras pessoas do arquivo. Caso a sua massa de dados seja maior, você precisará gerar um arquivo para cada mil pessoas e repetir o processo de importação para cada arquivo. Não será lido nada após uma linha vazia.
Para realizar a importação de pessoas acesse Configurações > Pessoas > Importar pessoas.
Abaixo estão as instruções do layout para preenchimento da planilha que será utilizada na importação.
Para realizar download do layout clique aqui.
Atenção: Se você pretende contratar a migração dos dados de outro sistema de HelpDesk para o Movidesk, é preciso preencher o campo Cod. Ref com o mesmo código de identificação utilizado no seu sistema anterior, para não causar nenhum tipo de duplicidade de registros após a migração ser realizada pela nossa equipe. O time de migração não se responsabiliza caso algum registro de pessoa seja duplicado por conta do Cod. Ref estar divergente.
💡 Dica: Ao formatar as colunas Tipo e Perfil na sua planilha, utilize apenas números em texto simples. Para evitar erros, não use vírgulas, pontuações ou outros formatos.
Layout
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | número | 1 | ✓ | Tipo da pessoa. Pessoa = 1, Empresa = 2 ou Departamento = 4. |
| Perfil | número | 1 | ✓ | Tipo do perfil. Agente = 1, Cliente = 2 ou Agente e Cliente = 3. |
| Nome fantasia | texto | 128 | ✓ | Nome fantasia para empresas ou Nome para pessoas e departamentos. |
| Razão social | texto | 128 | * | Razão social. * Campo obrigatório quando a pessoa é do tipo Empresa e o Nome fantasia não foi informado. |
| Usuário | texto | 64 | Campo usuário. Deve ser único. Campo obrigatório quando for informado um domínio para autenticação diferente que o Movidesk. | |
| Senha | texto | 64 | O campo senha precisa ter:
| |
| CPF / CNPJ | texto | 14 | CPF (11 dígitos) para pessoas, CNPJ (14 dígitos) para empresas e inexistente para departamentos. | |
| Cod. Ref | texto | 64 | Identificador único da pessoa. Será utilizado para definir se a pessoa será atualizada ou ignorada, dependendo da parametrização. Nos casos de contratação de migração de dados de outro sistema de HelpDesk para o Movidesk, esse campo precisa estar preenchido com o mesmo código de identificação utilizado no sistema anterior. | |
| Cod. Ref. Adicional | texto | 64 | Campo Cód. Ref. Adicional. Identificador não obrigatório, porém único da pessoa. | |
| Perfil de acesso | texto | 128 | ✓ | Campo Perfil de acesso. Deve ser um perfil de acesso já cadastrado no Movidesk. |
| Classificação | texto | 128 | Classificação da pessoa. Se informada uma classificação inexistente, a mesma será criada. | |
| Cargo | texto | 128 | Cargo da pessoa. Se informado um cargo inexistente o mesmo será criado. | |
| Superior hierárquico | texto | 64 | Cod. Ref. existente do superior hierárquico da pessoa. | |
| Tipo do e-mail | texto | 128 | * | Tipo do e-mail Ex: (Pessoal, Profissional, etc). Se informado um tipo inexistente, o mesmo será criado. É obrigatório quando a coluna E-mail for informada. |
| texto | 128 | E-mail da pessoa, deve ser um e-mail válido. | ||
| Tipo do contato | texto | 128 | * | Tipo do contato ex: (Telefone, Celular, Skype, etc). Se informado um tipo inexistente, o mesmo será criado. É obrigatório quando a coluna Contato for informada. |
| Contato | texto | 128 | Descrição ex: (11) 9999-9999. | |
| Tipo do endereço | texto | 128 | * | Tipo do endereço (Comercial, Residencial, etc). Se informado um tipo inexistente, o mesmo será criado. É obrigatório quando qualquer coluna relacionada ao endereço for informada. |
| País | texto | 128 | Nome do pais. | |
| CEP | texto | 32 | CEP. | |
| Estado | texto | 128 | Estado. | |
| Cidade | texto | 128 | Cidade. | |
| Bairro | texto | 128 | Bairro. | |
| Rua | texto | 128 | Nome da rua ex: Rua Joinville. | |
| Número | texto | 32 | Número. | |
| Complemento | texto | 128 | Complemento ex: Sala 201. | |
| Referência | texto | 128 | Ponto de referência ex: Próximo a universidade. | |
| Equipe | texto | 128 | * | Nome da equipe. *Quando o tipo de perfil da pessoa for Agente, é obrigatório informar a equipe. |
| Organização | texto | 128 | * | Cod. ref. existente da empresa ou departamento ao qual a pessoa pertence. *Pode ser obrigatório (caso esteja parametrizado para ser) quando o tipo da pessoa for Pessoa e o tipo de perfil for Cliente. |
| Contrato de SLA | texto | 128 | Contrato de SLA utilizado pelo cliente. Deve ser um contrato de SLA já cadastrado no Movidesk. | |
| Observações | texto | - | Observações. | |
| Ativo | texto | 3 | ✓ | Sim para habilitar a pessoa e Não para desabilitá-la. |
| Fuso horário | texto | 64 | * | Fuso horário da pessoa no padrão IANA. Exemplo para fuso horário de Brasília: America/Sao_Paulo. *Caso não seja informado, será utilizado o fuso horário do administrador do sistema. |
| Idioma | texto | 32 | * | Idioma da pessoa no padrão CultureCode da Microsoft. Exemplo para idioma português do Brasil: pt-BR. *Caso não seja informado, será utilizado o idioma do administrador do sistema. |
| Autenticar em | texto | - | Caso a autenticação em diretório estiver habilitada e a pessoa se autentica em um domínio diferente do Movidesk, deve ser informado o servidor e domínio já cadastrados no sistema. Ex: hostdomeuservidorad\dominiodomeuservidorad |
Importante: Para evitar possíveis erros ao importar o arquivo para o Movidesk, recomendamos a limpeza na formatação da planilha.
Exemplo de layout preenchido corretamente em anexo.
Email type e.g. (Personal, Professional, etc.). If an unknown type is provided, it will be created. It is mandatory when the Email column is filled.Emailtext128 Person's email, must be a valid email.Contact typetext128*Contact type e.g. (Phone, Mobile, Skype, etc.). If an unknown type is provided, it will be created. It is mandatory when the Contact column is filled.Contacttext128 Description e.g. (11) 9999-9999.Address typetext128*Address type (Commercial, Residential, etc.). If an unknown type is provided, it will be created. It is mandatory when any column related to the address is filled.Countrytext128 Country name.Postal Codetext32 Postal Code.Statetext128 State.Citytext128 City.Neighborhoodtext128 Neighborhood.Streettext128 Street name e.g. Rua Joinville.Numbertext32 Number.Additional Infotext128 Additional info e.g. Room 201.