Mezclar Personas es un recurso importante que se debe utilizar en Movidesk para facilitar la organización del registro de personas. Como las funcionalidades de importación de correos electrónicos y la atención a través del chat crean una nueva persona para cada correo electrónico informado por el usuario, es común que las personas tengan registros duplicados para diferentes correos electrónicos si usan más de una dirección para generar las solicitudes.
Pero atención, al realizar acciones de mezclar personas y existir tickets cuyo solicitante está asociado a una persona que será fusionada, destacamos que para no perder el historial, el sistema solo deshabilita al solicitante y no reemplaza a la persona solicitante por la nueva persona que fue fusionada en tickets con estatus igual a cerrado, cancelado o resuelto.
Por lo tanto, en los casos en que ya existe una persona con tickets abiertos y por algún motivo se han creado nuevos registros para la misma persona, se recomienda que el orden de la fusión sea del registro más antiguo hacia los nuevos.
Utilizando el recurso mezclar personas estos registros se unifican según las selecciones que marques y los tickets existentes en estos dos registros también se condensan en un único cliente.
Para que sea posible mezclar personas, en tu perfil de acceso deberás tener permiso de registro de personas.
Al acceder al registro de personas en el sistema a través de Configuraciones > Personas, y abrir el registro de la misma, aparecerá esta opción. Ten en cuenta que el registro de la persona que esté seleccionada será eliminado y sus datos se agregarán a la persona de destino.
- Contactos: Marca esta opción para que los contactos de tu registro sean añadidos a la persona fusionada.
- Correos electrónicos: Marca esta opción para que los correos electrónicos del registro se añadan al de destino.
- Direcciones: Marca esta opción si deseas añadir la dirección de la persona al registro de destino.
- Organizaciones: Marca esta opción si deseas añadir la organización de la persona al registro de destino.
La funcionalidad de mezclar personas es irreversible. Por eso, ten mucho cuidado de no realizar la operación en registros incorrectos.